감독: 커티슨 핸슨
주연: 에미넴,킴 베이싱어,브리트니 머피,안소니 마키,에반 존스,메키 파이퍼

자막: 한국어, 영어
오디오: 돌비디지털
발매일: 2004-12-25
제작사: 유니버셜
화면비율: 2.35:1
케이스: DVD케이스

해니는 캐나다에서 업무차 런던에 왔다가 나이트 쇼를 통해 아나벨라라는 묘령의 여인을 만난다. 이 여인은 해니를 따라와 자신이 스파이이며 지금 쫓기고 있는데, 스파이들이 영국 공군의 기밀을 외국에 넘기려는 것을 자신이 막아야 한다고 말한다. 그녀는 '39 계단'이라는 암호를 말해주고 그날 밤 살해되고 만다.

해니는 아나벨라가 얘기한 사람을 만나기 위해 스코틀랜드로 떠난다. 그러한 도중 해니는 자신이 아나벨라의 살인범으로 몰리고 있음을 발견한다. 게다가 해니는 아나벨라를 죽인 스파이들에게 쫓기고 파멜라에게 도움을 청하나 거절당한다. 겨우 기차에서 탈출한 해니는 스코틀랜드의 어느 농가에서 하룻밤을 지내고 경찰의 추적에서 벗어난다. 구사일생으로 교수의 집에 도착한 해니는 교수가 스파이들의 두목이라는 것을 알게 된다. 교수의 집에서도 탈출한 해니는 경찰에 가서 사실을 말하지만 경찰도 그를 믿어주지 않는다. 다시 경찰서에서 도망치지만 결국 파멜라의 신고로 경찰로 위장한 스파이들에게 잡히고 만다.