감독: 알란 파커
주연: 진 핵크만,윌렘 데포,프란시스 맥도먼드,R. 리 이메이,브래드 듀리프

자막: 한국어,영어,북경어,광동어,태국어,인도네시아어,스페인어,포르투갈어
오디오: 돌비디지털
발매일: 2001-02-04
제작사: 폭스
화면비율: 1.85:1
케이스: DVD케이스

1964년, 미시시피주 제섭 카운티에서 민권 운동원 셋이 실종되는 사건이 일어난다. 수사를 맡은 앨런 워드(윌리엠 데포 분)는 30대초의 엘리트 FBI 요원. 그는 이곳 보안관 출신인 40대의 노련한 루펏 앤더슨(진 해크만 분) 대원을 대동하고 현지로 가는데.

[스포일러] 앤더슨은 워드 반장의 선배지만 계급은 밑이다. 실종된 백인 둘, 흑인 하나는 사실은 이미 KKK단원들에게 살해됐다. 범인은 보안관 대리인 펠(Clinton Pell: 브래드 두리프 분)과 베일리, 코웬즈 스월리 등. 스터키 보안관은 이들의 범행 내막을 알면서도 이들을 비호한다. 백인 우월주의 풍조가 강한 이곳 미시시피주에서 세 청년의 살해범을 찾아내기란 쉬운 일이 아니다. 워드 반장은 집요하게 조사를 하고 다니지만 지나치게 규정에 얽매인다. 앤더슨은 특유의 '능청'으로 주민, 보안관 등을 접촉하면서 펠 대리 일당의 짓이라는 심증을 가진다. 그러나 증거가 없다. 지나치게 철저한 펠 대리의 알리바이, 타운리가 이끄는 KKK단에 대한 흑인 주민의 공포는 이만저만이 아니다. 워드나 앤더슨과 말만 한 두마디 나눠도 폭행을 당하고 집은 불타버린다.

워드는 FBI 요원의 증원과 군대의 지원까지 받으면서 실종자의 시체를 찾고 있다. 앤더슨은 펠 대리의 아내를 회유하여 펠대리의 가담 사실을 알아낸다. 이제는 증인과 증거 확보가 문제이다. 코웬즈를 속여서 KKK단원들 사이의 내부 갈등과 분쟁을 일으켜 결국 코웬즈의 사법 처리하는 개가를 올린다.