감독: 게리 마샬
주연: 줄리엣 루이스,다이안 키튼,톰 스커릿,지오바니 리비시,포피 몽고메리,사라 폴슨

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 1999-01-12
제작사: 브에나비스타
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

스물네살의 칼라(Carla Tate: 줄리엣 루이스 분)는 약간의 언어장애가 있지만 해맑은 어린 아이처럼 순수하다. 그러나 언제나 과보호의 눈으로 칼라를 지켜보는 칼라의 어머니(Elizabeth Tate: 다이앤 키튼 분)는 독립을 꿈꾸면서, 자신의 능력을 발휘해보고 싶어하는 칼라의 주장에 쉽사리 동의하지 않는다. 엘리자베스와는 달리, 치과 의사인 칼라의 아버지 래들리(Radley Tate: 톰 스케릿 분)는 관대하고 이해심이 많다. 칼라가 가출하는 소동이 벌어지고 나서야 엘리자베스는 칼라를 공립직업학교에 입학시킨다. 그곳에서 칼라는 운명적인 남자(Daniel McMahon: 지오바니 리비시 분)를 만나게 된다. 대니도 칼라처럼 가벼운 언어장애가 있지만 못지않게 순수하다. 부모가 이혼한 뒤로 샌프란시스코에서 혼자 생활하며 학교에 다니는 대니는 차츰 칼라에게 사랑을 느끼고, 칼라도 순박하고 꾸밈없는 대니에게 사랑을 느끼기 시작한다.

할로윈 파티가 있던 날, 대니는 자신이 더 이상 아버지로부터 생활비 보조를 받을 수 없다는 것을 칼라에게 고백한다. 그냥 두면 플로리다의 어머니에게로 떠나야 하는 대니를 칼라는 잡고싶어 한다. 결국, 칼라는 대니에게 자신의 아파트에서 동거하자고 제안한다. 추수 감사절을 얼마 앞두고 대니는 칼라에게 섹스를 하자고 말한다. 그러나 특별한 첫경험을 간직하고 싶은 칼라는 추수 감사절 때 까지 기다리자며 대니를 설득한다.

크리스마스 이브 날, 칼라의 세 자매 중 둘째인 캐롤라인과 그녀의 약혼자인 제프는 파티장에서 자신들의 결혼 계획을 발표한다. 축하객들을 향해 캐롤라인에 대한 사랑을 고백하는 제프의 모습에 감동한 대니는 무르익은 분위기에 찬물을 끼얹을 듯이 파티장의 무대 위에 올라선다. 그러나 용기를 내기 위하여 지나치게 마신술 때문에 대니는 칼라와 자신의 첫 경험과 사랑의 비밀을 축하객 앞에 털어놓는다. 그로 인하여 파티장은 순식간에 웃음바다가 된다. 모멸감과 배신감을 느낀 칼라는 울부 짖으며 뛰쳐나간다. 칼라는 대니에게 절교를 선언해 버린다. 상심한 대니는 플로리다의 어머니에게 가기 위하여 대륙 횡단 기차에 몸을 싣는다. 시간이 지나면서 칼라는 대니에게 향한 그리움에 젖어든다.

한편, 칼라의 가족들은 캐롤라인의 결혼준비에 여념이 없다. 열차 안에서 대니는 자신과 칼라가 즐겨보던 영화 <졸업>의 장면들을 기억에 떠올린다. 비록 사랑하는 여자가 다른 남자와 결혼하기로 하지만, 자신에게 향한 그녀의 사랑이 변함없다는 것을 확신하는 "더스틴 호프만"이 결혼식이 치러지는 교회로 달려가는 장면을 떠올린 대니는 서둘러 기차에서 내린다. 캐롤라인의 결혼식 날, 신랑과 신부의 언약이 오고 갈 무렵, 2층 발코니에서 대니가 뛰어내린다. 축하객들이 놀라 지켜보는 가운데 대니는 칼라에게 사랑을 고백하고 청혼한다. 축하의 박수 갈채가 교회안을 가득 채운다. 그러나 대니를 탐탁치 않게 여기는 엘리자베스는 칼라에게 더 나은 남자를 찾아보라고 충고한다. 다시는 대니를 잃지 않겠다고 다짐한 칼라는 어머니가 축하해주지 않더라도 결혼식을 올리겠다며 떠나버리는데