감독: 양정진
주연: 진성,양소룡,모영,유충량

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 1989-11-20
제작사: 아주
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

청의 건국초기. 명의 유신이었다가 청에 투신한 곽오천(진성)은 뛰어난 무술로 반청인사들을 일망타진하려한다. 무명이 높은 봉황도인의 4째 제자인 성화는 반청인사들의 연판장을 가진 이유로 곽오천과 싸우다가 중상을 입는다. 성화의 상처는 오직 삼사형인 오영창(류충량)만이 치료를 할 수 있다. 성화를 구하기위해 수제자인 아성과 둘째 왕영, 사매인 수미(모영)이 오영창을 기다리나 오영창은 약혼녀 방진과 강호에 은거하겠다고 말하곤 떠나버린다. 일행는 봉황도인이 은거하는 봉황진으로 가던 도중 청의 기습을 받는다. 그들을 돕는 무사 백용신, 은근히 오영창을 사모했으나 실연을 당한 차에 백용신에게 호의를 품은 수미가 동문만이 알고 있는 비밀통로를 알려준다. 봉환진엔 기관이 깔려있어 오직 봉황문제자만이 통과할 수 있다. 그들이 들어서자 사부와 같이 있는 오영창, 그는 청의 사주를 받은 약혼녀에 회의를 느끼고 돌아온 것이다. 오영창에 의해 청의 첩자임이 드러난 백용신은 자결하나 모든 배후는 둘째인 왕영이 세운 것이니 구사일생으로 도망친 왕영을 곽오천이 호조로 살해한다. 변절한 사형을 뒤쫓은 오영창과 수미는 호조의 달인인 곽오천과 각법을 위주로 한 연환법으로 곽오천을 쓰러뜨리고 비밀장부를 지킨다.