감독: 장동일
주연: 강형주,오상훈,김재겸,한수민

오디오: 스테레오
발매일: 1997-11-11
제작사: 나래영상
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

건달 세계의 파랑새를 꿈꾸는 영웅은 뎅깡, 알카포와 함께 한회장파의 작두 수하에서 해결사 노릇을 하는 처지에 있지만, 항상 야망을 잊지 않는다. 일본을 방문한 한회장은 야쿠자 두목 하네마루에게 야쿠자 세계를 알게되고, 일본 기생 야카꼬를 소개받는 등 극진한 대접을 받는다. 한편 한회장이 없는 틈을 타 광주에서 상경한 독고다이는 작두와 손을 잡고 주먹으로 세력을 키워간다. 작두의 횡포는 더욱 심해지고. 뎅깡의 애인 화자를 겁탈하자 이에 격분한 영웅은 작두와 맞대결을 벌여 작두를 박살낸다. 급히 귀국한 한회장과 야마꼬는 이 사실들을 알고, 독고다이를 불러 흔을 내고 영웅에게 작두자리를 맡게 하는데. 자리에서 밀려난 작두는 독고다이와 손을 잡고 한회장파를 몰아내기 위해 음모를 꾸민다.
진정한 영웅의 꿈을 꾸는 영웅과 운명적인 사랑을 하는 우리 영웅의 운명은.