오디오: 스테레오
발매일: 2007-12-11
제작사: 월트디즈니
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

전편에서 인간이 아닌 곰으로 살아가기를 선택한 키나이는 꼬마 곰 코다와 함께 즐거운 시간을 보내며 행복하게 살고 있다. 그러던 어느날 키나이는 꿈 속에서 어린 시절 소꼽 친구인 니타를 만나게 되고, 그녀에 대한 추억을 기억하게 된다. 한편 니타는 아트카와의 결혼식을 앞두고 행복해 하지만, 조상들의 방해로 그녀는 결혼식을 마치지 못한다. 상심에 빠진 니타는 마을의 유명한 무당을 찾아가고, 무당은 그녀에게 이미 어린 시절 조상들이 정한 인연이 따로 있다고 말해 준다. 그리고 더욱 놀라운 사실은 그 인연이 바로 곰으로 변신한 키나이라는 것. 또한 무당은 키나이와의 인연을 끊어야 아트카와 결혼할 수 있으며, 인연을 끊을 수 있는 방법은 춘분까지 호카니 폭포에 가서 어린 시절 키나이에게 받은 목걸이를 불태워버려야 한다는 것이다. 하지만 설상가상으로 이 방법이 효과를 보기 위해서는 그녀는 꼭 키나이와 함께 호카니 폭포로 가야 하다고 경고하는데…