감독: 레옹 포치
주연: 존 론,아드리안 파스타,케온 영,페니 유엔

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 1992-11-02
제작사: 미디아트
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

{1930년대의 상해는 국제적인 모험가들의 낭원이자 중국의 범죄조직인 트라이어(Triads) 즉, 삼합패의 활동 무대였다. 그러나 1937년 8월 13일 일본군이 침공해 오자 이로 인한 피난민이 수만명에 헤아렸다.}

1910년의 상해. 부두 운송업을 하는 폴 코울(Dawson's Father: 잭 헤어 분)에게는 13살난 아들 도손(Young Dawson: 빌리 코번 분)이 있다. 장난꾸러기인 도손은 거리의 부랑아인 퐁(Young Billy: Wong Chung Yiu 분)과 친한데, 퐁은 중국인이라 상해의 물정을 많이 안다. 퐁과 함께 놀러다니다가 도손은 어떤 창고에서 우연히 아편을 발견하지만, 퐁이 말려 곧 버리고 도망친다. 그러나 아편의 주인은 비밀 장소가 발각된 것에 분노, 도손의 아버지를 찾아가서 살해한다. 옆에서 아버지의 죽음을 지켜본 도손과 퐁은 나중에 그 아편 장수를 찾아가 쏴버린다. 그후 도손은 뉴욕으로 가고, 두 소년은 서로의 소식을 모르게 된다.

1930년, 도손(Dawson: 아드리언 패스다 분)은 아버지의 유산인 운송업체가 있는 상해로 돌아와서 그 운송업을 다시 시작한다. 티이와 템이라는 심복 둘은 거느리고 앞으로의 '사업'을 구상하던 퐁(Billy: 존 론 분)을 만난다. 아버지의 운송업체를 계승한 도손에게 부두 폭력조직의 두목인 쵸오가 돈을 내라고 협박한다. 퐁은 도손 모르게 쵸오를 처단하고, 도손에게 어떤 '화물'의 운송을 부탁한다. 그 화물은 바로 아편이었다. 아편 밀매업자인 파오(Pao: 수 밍 로 분)는 자기 영업분야에 퐁이 들어오는 것을 막기 위하여 도손을 찾아가 그 수송을 거절하라고 협박한다. 그 무렵 도손은 백인들만이 가는 샹하이 클럽에서 메이(Mei: 페니 윤 분)라는 미모의 아가씨를 만나는데, 도손은 이 당돌한 메이에게 첫눈에 반하고 둘은 빠르게 가까워진다. 어려서부터 동경하던 친구이자 피로 맺은 형제지만, 도손은 무자비한 퐁이 못마땅하고 두렵기까지 하는데.