감독: 클레어 페플로
주연: 러셀 크로우,브리지트 폰다,짐 브로드벤트,D.W.모팻,케네스 마스

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 1996-09-29
제작사: 드림박스
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

마이라(Myra: 브리짓트 폰다 분)는 팝스라는 마술사 밑에서 마술을 배우고 있는 젊고 아름다운 여자. 그녀는 상원의원이며 차기 대통령 후보로 각광을 받고 있는 억만장자인 와이어트(Cliff Wyatt: D.W. 모펫 분)의 약혼자이기도 하다. 와이어트 의원은 그녀가 고아라는 점을 이용하여 선거에서 유권자의 동정을 유발하기 위해 사랑하지도 않는 그녀와 정략 결혼하려는 냉정한 사나이이다.

와이어트는 어느 날 마술 쇼를 보러 갔다가 마이라와의 결혼 문제로 팝스와 말다툼을 벌이던 중 권총으로 팝스를 죽이게 된다. 그 장면을 우연히 촬영하게 된 마이라는 그곳을 도망쳐 나와 팝스가 늘 얘기하던 늙은 마녀를 찾아 멕시코로 떠난다. 한편, 와이어트는 자신의 차 트렁크에 팝스를 싣고 강에 버리려 하는데, 시체는 간 곳이 없고 트렁크에선 비둘기 한 마리가 나와 어디론가 날아가 버린다. 와이어트는 달아난 마이라를 찾기위해 크로니콜 신문사의 편집국장을 찾아가 부탁하게 되고 편집국장은 멕시코에 있는 통신원 알렉스 로스(Alec Ross: 러셀 크로우 분)에게 그녀를 찾으라고 지시한다.

멕시코에 도착한 마이라는 그곳에서 약장수를 하고 있는 닥(Doc Ansell: 짐 브로드벤트 분)을 만나게 되고
그와 함께 늙은 마녀를 찾아가 그녀가 갖고 있는 조제약의 비밀을 알아내기로 한다.
그러나 그녀는 멕시코에 도착한 그날에 알렉스에게 발견되고, 그는 자연스럽게 그녀에게 접근한다.