감독: 다리오 아르젠토
주연: 스테파노 디오니시,막스 폰 시도우,키아라 카셀리,로베르토 지베티,로셀라 폴크

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 2002-09-16
제작사: SKC
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

17년 전, 이탈리아 투린에서 일어났던 난쟁이 연쇄살인사건으로 어머니를 잃은 자코모. 당시 범인으로 지목된 난쟁이 빈센조는 모레티 경감에게 체포되기 직전 도망쳐 그 후 시체로 발견되고, 그 사건은 사람들의 기억 속에서 잊혀진다.
그러나 투린에서 또 다시 연쇄살인이 일어난다. 창녀인 안젤라가 손님의 집에서 도망치다 우연히 파란 파일을 가지고 나오는데, 그것이 바로 난쟁이 연쇄살인의 증거물이었다. 이 때문에 안젤라와 그녀의 친구가 죽고 그녀로 인해 난쟁이 살인사건은 다시 세상에 알려지게 된다. 한편 로마에 있던 자코모는 이 소식을 듣고 투린으로 돌아와 이젠 은퇴한 모레티 경감과 함께 범인 추적에 나선다. 이들은 이번에도 난쟁이의 자장가대로 살인이 진행되고 있음을 밝혀내고, 그 자장가를 해석하며 범인을 쫓는다.