감독: 데이브 보스윅
주연: 닉 업톤,데보라 콜라드,프랭크 패싱엄

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 2000-09-25
제작사: 새롬
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

1993년 스페인 시체스영화제 최우수감독상
1993년 포르투칼 시나니마영화제 최우수영화상
1994년 포르투칼 판타스포르토(포르투칼 국제 판타스틱영화제) 최우수감독상
1993년 히로시마 국제 애니메이션영화제 심사위원특별상
1993년 앙시 국제 애니메이션영화제 최우수프로그램

거인들이 득실거리는 으시시한 세계에서 태어난 난쟁이 톰 썸... 톰의 부모는 가난에 찌든 어두운 마을에서 비참한 모습으로 살아간다. 어느 날, 갑작스레 탄생한 톰은 부모님의 빈곤한 삶 속에서 새로운 희망으로 커간다. 아버지는 불쌍한 톰을 위해 버려진 인형의 가구며 옷가지를 찾아 썩어가는 도시의 거리를 배회한다. 그리고 공포가 살며시 거리를 엄습하면서 신기한 난쟁이가 태어났다는 소식이 결국 정부에까지 들어간다. 정부 관리들에 의해 붙잡힌 톰이 기형아와 돌연변이를 연구하는 실험실에 갇히게 되자 톰의 부모가 힘들게 꾸려가던 행복은 산산히 흩어져 날아가 버린다. 그리고 불쌍한 톰은 과학자들의 거대한 손에 의해 끔찍한 공포에 시달린다. 그 와중에서도 실험실에서 다른 기형 친구들과의 우정을 쌓아가는 톰... 그는 언제부턴가 굉장한 힘을 지닌 마이티 임프와 친하게 지내게 된다. 유리 플라스크 안에 갇혀 격렬하게 움직이며 분노를 표현하는 마이티 임프. 무시무시한 힘을 가진 임프와 조그만 난쟁이 톰은 같은 운명에 처한 채 의사의 실험용 칼을 피해 실험실을 탈출하게 된다. 유전자 조작으로 인해 기형이 된 수많은 친구들의 도움을 받아 그들의 유일한 생존 탈출구인 쓰레기 하수구 길을 발견하게 된 톰은 갑자기 자신이 거인 나라의 변두리 지역에 있음을 알게 된다.