감독: 조셉 루벤
주연: 맥컬리 컬킨,일라이저 우드,웬디 크로슨,데이빗 모스,다니엘 휴-켈리

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 2003-04-25
제작사: 폭스
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

어린 마크(Mark: 엘리아 우드 분)는 병석에 누워있는 어머니에게 무슨 일이 있더라도 어머니를 구해내겠다고 약속하지만 어머니가 죽자, 자기 책임이라고 자책한다. 마크의 아버지 잭(Jack: 데이비드 모즈 분)은 사업차 일본으로 가게 되고, 마크는 삼촌인 월리스(Wallace: 다니엘 휴-켈리 분) 아저씨댁으로 보내진다. 그 곳에서 마크는 곧 월리스의 부인인 수잔(Susan: 웬디 크레슨 분), 사촌 여동생 코니(Connie: 퀸 컬킨 분)와 친해진다. 특히 마크 또래의 헨리(Henry: 매콜리 컬킨)와는 금방 친형제 이상으로 친해진다.

둘은 마을을 신나게 돌아다니는데, 차츰 서로의 비밀을 알게 된다. 헨리는 겉은 착하고 천사같은 어린 아이이나, 실은 악마의 화신. 일부러 동물을 죽이고, 재미로 자동차 사고를 내고 사람들이 골탕먹는 모습을 보고 즐거워한다. 심지어 코니가 자기한테 욕을 했단 이유로 스케이트장 얼음 밑에 빠뜨려 죽이려고까지 한다. 마크는 헨리한테 질리기 시작하고, 사람들에게 헨리의 본 정체를 알리려고 하나 아무도 안믿어준다.

월리스 아저씨 댁에서는 몇 년전 갓난 아이 리처드(Richard, In Picture: 로리 컬킨 분)가 목욕탕 물에 빠져 죽은 사건이 있었다. 월리스와 수잔 부부는 이 사건을 가슴에 묻어두고 몹시 슬퍼하고 있다. 수잔은 자기의 실수라며 항상 자책하고 산다. 실은 이 사건도 헨리가 의도적으로 저질렀던 것. 수잔이 마크의 경고로 헨리를 혹시나 의심하고, 이 낌새를 눈치챈 헨리는 자기 친엄마인 수잔마저 죽이려고 한다. 헨리는 수잔을 절벽으로 유인해 밀어뜨리는데. 결국 수잔은 간신히 목숨을 구하고, 거꾸로 마크와 헨리가 절벽에 대롱대롱 매달린다. 수잔은 둘 중 하나만을 구할 수 있는 기로에 처한다.