감독: 이성구
주연: 신성일,남정임,문희,박노식,김희갑,허장강,윤정희,김승호,김혜정

자막: 한국어,영어,일본어
오디오: 돌비디지털
발매일: 2014-07-10
제작사: 한국영상자료원
화면비율: 2.35:1
케이스: DVD케이스

일월
건축과 대학원생인 인철(신성일)은 연극과 대학생 나미(남정임)를 스키장에서 만나 사랑에 빠진다. 스키장에서 돌아온 인철은 어릴 때부터 알고 지내던 다혜(문희)의 집에 잠깐 들린 후, 나미를 만나 술을 마신다. 제분공장 사장인 아버지 김상진(정민)은 인철이 집에 돌아오자 새 집을 짓는 은행장(주선태)에게 소개한다. 인철은 설계를 맡기로 하고, 상의를 위해 은행장의 딸과 만나는데, 그녀는 바로 나미였다.

광주군수인 큰 아들 인호(장민호)가 상진을 찾아온다. 그는 아버지에게 누군가 그의 국회의원 출마를 포기시키기 위해 백정의 자손임을 폭로하겠다며 협박한다고 알린다. 그제서야 인철은 자신이 백정의 자손임을, 또 여전히 큰 아버지(전창근)가 광주군에서 백정 일을 하고, 사촌 형 기룡(박노식) 역시 미아리 도살장에서 일하고 있음을 알게 된다. 아버지는 조상들이 천대받던 땅에서 자식들이 떳떳하게 성공하길 바랐다며, 자신은 육십 평생 고통 받았다고 털어놓는다. 인철은 마음의 안식처인 다혜에게 들렸다가, 그녀의 아버지 지 교수(김동원)로부터 분디나뭇골에 아직도 백정 세 가구가 살고 있다는 말을 듣는다.

인철은 나미와 함께 여행을 떠나지만 집안 내력에 대한 고민은 더 깊어진다. 인철은 지 교수를 따라 백정의 소 위령제를 본 후 돌아오는 길에, 백정 노인이 바로 자신의 큰 아버지라고 고백한다. 인철은 나미를 피하고, 술집으로 그를 찾아온 나미는 은행장이 받은 이상한 그림을 보여준다. 인철은 그녀에게도 자신의 집안에 대해 고백한다. 제분업계의 불경기로 위기에 처한 상진의 대륙제분은 더 이상 융자를 받지 못하고 파산한다. 인철은 나미의 새 집을 축하하는 파티에 간다. 그 사이 상진은 공장으로 가 자살한다. 축하연에서, 나미는 사람들 앞에서 약혼을 공포하자고 인철에게 말하지만 그는 용서해 달라며 파티장을 떠난다.


메밀꽃 필 무렵
옷감장수 허 생원(박노식), 잡화장수 조 선달(김희갑), 약장수 윤 공원(허장강)은 장돌뱅이 동료들이다. 건강이 좋지 않은 윤 공원과 함께 봉평장에 도착한 그들은 장사를 시작한다. 허 생원은 손님이 젊은 장돌뱅이 동이(이순재)에게 가서 천을 고르자, 그에게 크게 화를 낸다. 이제 장터도 '바이올린쟁이' 일행이 와서 자기들은 신식말로 백화점이라며, 손님들을 빼앗아가는 형국이다. 술값이나마 번 셋은 충주집에 가서 술을 마신 다음, 밤새 다음 장으로 이동한다. 메밀 밭 길을 걷던 허 생원은 둘에게 옛날 분이(김지미) 이야기를 들려준다.

허 생원은 옷감을 사러 온 분이를 보고 첫눈에 반한다. 박 서방(양일민)은 노름빚을 진 아버지가 삼백 냥에 분이를 내놓았다고 얘기해 준다. 여름 밤 주막에서 잠을 못 이루던 허 생원은 냇가에 씻으러 갔다가, 분이를 만나 사랑을 나눈다. 허 생원은 삼백 냥을 만들어 꼭 데리러 오겠다며 보름만 기다려달라고 그녀에게 말한다. 허 생원은 씨름판에서 아깝게 져 황소를 타지 못하자, 말을 판 돈을 들고 달려가지만, 분이는 이미 팔려간 후였다. 그는 장돌뱅이를 그만두고 뜬소문을 쫓아 5년을 돌아다니다, 분이가 범바위골 나루터에서 노를 젓고 있다는 소문을 듣는다. 하지만 그가 도착했을 때 이미 뱃사공 김가(최성호)가 분이를 소장수(김칠성)에게 판 이후였다. 소장수는 다시 주막을 하는 홀애비 영감(추석양)에게 그녀를 팔아 넘긴다. 결국 분이를 못 찾은 허 생원은 조 선달과 윤 공원에게 돌아와, 다시 장돌뱅이를 시작하겠다고 말한다.

허 생원은 기막힌 생활이었다며 회상을 마친다. 윤 공원이 말 위에서 객사하자, 장례를 치르고 마음이 약해진 조 선달도 자식들이 있는 집으로 돌아간다. 이제 허 생원과 동이 둘만 남는다. 동이가 모친 고향이 봉평이라고 하자 허 생원은 깜짝 놀란다. 동이가 왼손잡이인 것을 본 허 생원은 동이의 모친이 살고 있는 제천으로 함께 떠난다.


장군의 수염
한 남자의 시체가 2층 셋방에서 발견된다. 그는 바로 전직 사진기자 김철훈(신성일)이다. 현장에 도착한 박 형사(김승호)와 후배 형사(김성옥)는 난로 뚜껑이 열려 연탄가스가 새어 나온 것을 사인으로 보고, 주인집 노파(정애란)를 추궁한다. 그녀는 그 동안 철훈 때문에 속 섞은 건 이루 말을 다 못한다며 자신은 셋방을 잘못 놓은 죄 밖에 없다고 말한다. 박 형사와 후배는 편지, 나일론 스타킹, 카메라 그리고 철훈의 이마의 흉터를 단서로 삼기로 한다. 박 형사는 먼저 소설가 한(김동원)을 만나, 철훈이 『장군의 수염』이란 소설을 쓰겠다며 그를 찾아온 이야기를 듣는다. 후배 형사는 나신혜(윤정희)를 만나 추궁하지만, 그녀는 철훈이 죽은 시간에 라디오를 들었다고 말한다. 누드모델까지 만나본 그는 박 형사에게 자살 사건으로 보인다고 말한다.

박 형사는 철훈처럼 생에 대한 미련을 남기지 않은 자살자는 본 적이 없다며 수사를 멈추지 않는다. 철훈의 신문사 동료는 찾아온 박 형사와 후배에게, 그는 사회 생활을 할 능력이 전혀 없는 사람이었다며 정박사 인터뷰 건을 들려준다. 이어 둘은 철훈의 어머니(한은진)와 누나(김신재)로부터 이마의 흉터와 지주였던 집안에 대해 듣는다. 박 형사는 반신불수인 신혜의 아버지 나 목사(전창근)가 죽은 다음날부터 철훈과 신혜가 동거를 시작했다며, 철훈이 나 목사를, 또 신혜가 철훈을 죽인 것으로 의심한다.

경찰서에서 심문을 받던 신혜는 철훈과의 일을 모두 털어놓는다. 불법 댄스홀에서 연행되던 신혜는 우연히 취재 중이던 철훈에게 아버지를 부탁했고, 신혜가 돌아왔을 때 나 목사는 이미 임종을 맞았다. 철훈과 신혜는 동거를 시작하고, 철훈의 제안대로 서로의 비밀을 털어놓는 고해놀이를 통해 진실로 결합되고자 한다. 하지만 신혜는 한 달도 되지 않아 그와의 생활이 싫증났고, 『장군의 수염』의 결말부를 들은 다음 떠났던 것이다. 결국 박 형사는 김철훈의 자살로 사건을 결론짓는다.


지하실의 7인
한국전쟁 시기. 안 신부(허장강)가 새로 부임한 정 수사(이순재), 루시아 수녀(윤소라)와 함께 폐허가 된 성당으로 돌아온다. 그들이 피난간 후 성당은 북한군의 사단사령부로 사용되었다. 안 신부가 돌아왔다는 소식에 마을 사람들이 찾아와 인사한다. 마을 사람들은 성당을 치우다 폭탄을 발견하고 군부대에 알린다. 안 신부 일행이 마을 사람들에게 식량을 나눠주고 있는데, 독실한 신자였던 마리아(윤정희)가 찾아온다. 그녀는 안젤라 수녀와 함께 교우의 병간호를 갔다가 미처 피난하지 못했고, 북한군의 고문 끝에 마리아가 안젤라 수녀가 있는 곳을 자백해 안젤라는 총살당했다. 그 날 저녁 안 신부 일행은 성당에 숨어 있던 북한군 잔당 3명에게 잡혀 지하실로 끌려간다. 북한군들은 루시아 수녀를 인질로 잡고, 은신과 식사를 제공받는다.

한편 지하실에서 이상한 기침 소리가 계속 들린다. 불발탄을 제거하기 위해 국군들이 오자 북한군 3명은 긴장한다. 국군들이 지하실 쪽에서 폭발물이 탐지된다고 하자 안 신부는 이상이 없다며 둘러댄다. 지하실에서 박 상위(박근형)와 옥 소위(김혜정)가 충돌하고, 옥 소위는 자신은 중앙당에서 파견된 조선인민군 독찰반원이라며 복종을 명한다. 옥 소위가 김 전사(윤양하)를 산으로 데리고 가 관계를 맺는 사이, 박 상위는 루시아 수녀를 풀어주지만 그녀는 도망가지 않는다. 박 상위가 귀순하기로 했다며 옥 소위와 김 전사를 총으로 위협하지만, 벽장에 은신하던 부사령관 허 총좌(이예춘)가 나와 그를 죽인다. 루시아 수녀를 찾으러 지하실로 내려온 마리아마저 그들에게 붙잡힌다. 마을 아이들이 박 상위의 시체를 발견하고, 국군은 성당을 포위한다. 허 총좌는 자신들은 북으로 돌아가겠다며, 협조하지 않으면 성직자들을 죽이고 성당을 폭파하겠다고 위협한다. 마리아의 희생으로 차량에 올라타던 북한군 3인은 사살된다. 첫 미사를 올리는 날 최 대위(김석훈)는 안 신부를 찾아와 휴전이 되었음을 알린다.