감독: 스티븐 E. 고든,게리 그라함

오디오: 스테레오
발매일: 2004-09-11
제작사: 브에나비스타
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱
특기사항: 우리말녹음

'뮤턴트 라이징'. 베이빌 고등학교의 진 그레이는 여자 축구팀에서 실력을 발휘한다.
스콧은 진에게 잘해주려고 하지만, 던컨은 늘 그런 스콧을 방해하며 진과 어울린다.
한편 재비어 교수는 거리에서 사람들을 도운 스콧에게, 사람을 돕는 것은 중요하지만, 남들 눈에 띄는 것은 좋지 않다고 나무란다. 랜스가 키티를 괴롭히자 이를 말리려는 스콧에게 다시 랜스가 시비를 걸고, 스콧은 사람들이 많은 곳을 피하기 위해 키티를 데리고 자를 뜬다. 이에 화가 난 랜스는 돌연변이 친구들과 자신들의 능력을 자랑하기로 한다. 새로 부임한 켈리 교장은 전적으로 응원하는 여자 축구팀의 경기가 막 시작하려는 찰나, 랜스와 돌연변이 친구들이 관중들 앞에서 자신들이 돌연변이임을 밝히고 난동을 피운다.
'엑스맨: 울버린의 전설(X-Men: Legend of Wolverine)'. 울버린의 옛 연인 유리코가 갑작스레 울버린을 찾는다. 죽은 줄로만 알았던 그녀는 기괴한 모습의 사이보그 데쓰스트라이크로 변해있었다. 그녀의 목적은 두 가지, 울버린의 애도멘티움 갈퀴를 이용하여 외계인의 우주선을 여는 것과 아버지의 복수를 하는 것이었다. 유리코의 아버지는 오야마 교수. 바로 울버린에게 애도멘티움을 주입하여 그를 돌연변이로 만든 장본인이었다. 당시 연구소 폭발로 오야마 교수가 사망하자, 아버지의 죽음을 울버린 때문이라고 오해한 그녀는 자신을 사이보그로 만들어가면서까지 복수의 칼을 갈아왔던 것이다. 그러나, 유리코와 울버린이 싸움을 시작하기도 전에 그들은 우주선에서 튀어나온 외계 괴물로부터 공격을 받는데.