오디오: 스테레오
발매일: 2003-04-30
제작사: KBS
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

4회 - ‘형아 가지마’. 둘리만으로도 시끄러운 길동의 집에 조카 희동이가 온다.
더 말썽쟁이인 희동이 때문에 둘리는 골치를 썩고 희동의 말썽과 길동의 구박에 견디다 못한 둘리는 집을 나선다.
그러나 서로 떨어지게 된 희동과 둘리 는 오히려 그리움에 눈물을 흘리고 다시 돌아온 둘리는 다칠 위기의 희동을 구해낸다.

5회 - ‘과거로의 여행 1’. 어느날 갑자기 길동의 집에 깐따삐야 별에서 온 외계인 도우너가 떨어진다.
도우너는 바이올린 모양의 타임머신을 가지고 있었고 엄마를 보고픈 둘리는 타임머신을 이용해 과거로 가자고 한다.
둘리와 도우너. 형과 누나, 그리고 희동은 과거로 가게 되고 원시인들을 만나 위기에 빠진다.

6회 - ‘과거로의 여행 2’. 원시세계에서 고생하던 둘리 일행은 홀로 1700년대 스코틀랜드에 떨어져 마녀와 싸우게 된 형을 구하고 다시 원시시대로 온다.
극적으로 엄마를 만난 둘리! 그러나 희동은 돌아오기 싫어하는 둘리를 몰래 타임 코스모스에 묶어 현실로 데리고 온다.