감독: 배창호
주연: 장미희,안성기,신일룡,나영희,남궁원

오디오: 스테레오
발매일: 1991-02-27
제작사: C&C
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

{가족들은 아무 것도 하지 않고 불면의 밤과 싸우는 내게 매달 생활비를 보내주고 있다. 우리 가족들에겐 사랑이 없다. 지난 번 5번째로 근무하던 회사에 사표를 던지고 다시는 취직을 하지 않기로 했다. 난 명예와 욕망과 물질에 눈이 먼 사람을 경멸하고 있다. 난 순수한 아름다움을 추구하며 사랑을 찾아 헤메고 있는 이방인이라고 할 수 있을 것이다.}
미스터 M(안성기 분)은 지극히 나태하고 폐쇄적인 사나이다. 아버지가 부쳐주는 생활비로 아파트에서 빈둥거리며 카메라, 망원경, 녹음기 등을 만지작거리는 것이 유일한 취미이다. 초여름의 어느날 M은 건너편 아파트에 이사온 여인을 망원경으로 관찰하며 희열에 잠긴다. 선영(장미희 분)이라는 이여자는 M이 평소에 그리던 아름다운 여인이었기 때문이다. 그러나 그녀가 중년 남자과 애욕 생활에 빠져있는 사실을 발견한 그는 실망한다.
꿈에 빠진 M은 선영이 중년 남자의 쾌락의 대상으로 농락당하고 있다고 판단하고, 그들을 떼어놓을 궁리를 한다. M의 계략은 성공하고 중년남자의 모습은 선영의 아파트에서 사라진다. 영문을 모르는 선영은 외로움에 몸부림친다. 선영이 두번째로 끌어들인 남자는 앞의 중년 남자와는 달리 젊은 놈팽이였다. 이 플레이보이는 한술 더 떠 선영을 육체적 노리개감으로 삼고 있었는데.