감독: 존 프랑켄하이머
주연: 말론 브란도,발 킬머,데이빗 듈리스,페어루자 볼크,론 펄먼

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 1997-04-21
제작사: 시네마트
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

유엔 평화봉사단인 더글라스(데이빗 슐리스 분)는 공무 수행차 남태평양 자바해 상공을 비행하다 추락한다.
항해 중이던 몽고메리(발 킬머 분)란 과학자에게 구조되고 조난 사실을 알리기 위해 몽고메리 일행을 따라 낯선 열대섬에 상륙한다. 섬 안쪽에는 노벨상을 수상한 유전학자 모로 박사(마론 브란도 분)가 살고 있었다. 더글라스는 그의 딸 아이사(페루자 벌크 분)를 만나 이국적이고 아름다운 용모에 매혹된다. 그날밤 몽고메리는 더글라스를 방에 가둬버린다. 수상한 낌새를 눈치챈 더글라스는 섬을 조사하기로 결심한다. 그가 찾아낸 것은 섬안에 있는 이상한 마을이었다. 무기력하고도 공포에 사로잡힌 신음소리가 들려오는..
그곳은 모로 박사의 갖가지 유전 접합 실험으로 인해 생겨난 짐승도 사람도 아닌 끔찍한 외모의 BEAST MAN들이 살고 있는 곳이었다. 충격이 가실 새도 없이 더글라스는 모로 박사와 그의 조수 몽고 메리와 대면하게 된다. 석고 같이 핏기 없는 얼굴에 검은 선글라스를 쓰고 있는 거구의 모로 박사는 그를 저녁 식사로 초대한다. 모로 박사는 더글라스에게 그가 추진중인 프로젝트에 관해 설명해준다. 더글라스가 만난 BEAST MAN들은 모로 박사의 실험 중에 태어난 과도적인 창조물로서 박사는 동물과 사람의 생체 DNA를 합성해 완벽한 인류를 창조하려는 야심을 품고 있었다. 모로 박사가 자신의 '아이들'이라 표현하는 BEAST MAN들은 몽고메리와 모로 박사에 의해 장치된 고통의 프로그램을 몸속에 안고 신음하며 살고 있었는데.