감독: 오요섭
주연: 심형래, 최영준,이옥주,정귀영,이문수,곽주현,박선희

오디오: 스테레오
발매일: 1995-05-14
제작사: 서울영화제작소
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

옛날 하늘 나라엔 삼색 여의주라는 귀한 보물이 있었다. 이것은 옥황 상제의 소중한 보물 이었는데 하늘 나라를 배반한 지옥 사자는 삼색 여의주를 홈쳐 땅으로 내려와 세상을 어지럽힌다. 이에 옥황 상제는 천신을 보내어 형래 도령을 찾아가 그의 숨겨진 힘을 빌어 지옥 사자를 물리치고 여의주를 찾아오라고 명령한다. 천신은 돌쇠로 변장하여 형래도령을 찾아 내지만 덜떨어진 바보같은 형래 도령을 보고 실망한다. 천신은 형래 도령을 막강한 무사로 변신시켜 지옥사자와 치열한 싸움을 벌이게 하는데, 미래로 통하는 문으로 들어가게 된 형래 도령의 운명은.