오디오: 스테레오
발매일: 2003-11-26
제작사: 민진소프트
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

1)제임스, 자랑스러운날
고든과 제임스 그리고 토마스가 서로의 일을 도와주는 과정에서 각자가 하는 일이
모두 중요하다는 것을 깨닫게 돤다.

2)곤경에 빠진 토마스
친구의 약점을 업신여기면 결국 자기도 곤경에 빠진다는 교훈을 담고 있는 내용.

3)제임스를 구한 에드워드
평소에 느림보 고철 덩어리라고 놀리던 에드워드에게 도움을 받은 제임스는
부끄러워하며 자신을 되돌아본다.

4)제임스의 속임수
토마스와 고든을 속이고 말썽을 일으키던 제임스가 창고에 갇혀있던 다음날 감독관을
편안하게 모셔 오히려 칭찬을 듣는다.

5)제임스가 깨달은 일
남들의 칭찬에 자만심에 빠져 과속으로 사고를 내었으나 기관사의 도움으로 다시
운행을 한 후 다시는 실수하지 않겠다고 다짐하는 내용.

6)퍼시와 제임스가 사고나던 날
퍼시에게 시간을 지키라고 야단치던 제임스가 브레이크 고장으로 약속을 못 지키고
제임스를 끌고 가던 퍼시도 뽐내다가 사고를 낸다.

7)꿀벌의 친구 제임스
제임스가 벌통이 쓰러져 집을 잃고 자기에게 날아온 벌들을 침에 쏘이면서도
새로운 집으로 이동시켜 주었다는 내용.

8)토비와 제임스의 시간 지키기
바퀴가 작은 토비를 제임스가 도와주고 아이들을 제시간에 운송할 수 없게 된 제임스를
토비가 도와주었다. 둘은 서로를 돕는 일이 얼마나 기쁜 일인가 깨닫는다.