감독: 존 니코렐라

자막: 한국어
오디오: 스테레오
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

지앙와(Jian-Wa: 러셀 웡 분)는 바이올린과 동시에 무예를 배우는 사람이다. 그는 사부의 기대에도 불구하고 바이올린에 더 열성을 보인다. 동생 웨이고(Wago: 치 모 로 분)는 형 지앙와를 무척 사랑하지만 형에 비해 못생긴 외모에 열등감을 갖고 무예에 열심이다. 친구 릴리(Lili: 비비안 우 분)와 민주화 운동을 하는데 지앙와는 이를 불만스럽게 생각한다. 급기야 데모에 앞장선 웨이고가 경찰과 충돌하고 수배자 명단에 오르자 아버지는 형제를 밀항선에 태워 중국을 탈출시킨다. 그로부터 6개월후 형제는 미국행 멕시코 배에 밀항했다가 세관에 적발된다. 감옥에서 베트남 난민 후쿠아를 만나는데 형제의 무술에 반한 그는 주소를 말하며 나중에 찾아오라고 한다.
한편 형제의 사진을 신문에서 본 에스타브룩 형사(Estabrook: 폴 버틀러 분)는 정치적 망명으로 인정하고 입국시켜 준다. 후쿠아의 사이공 음식점을 찾는데 그곳을 도박과 매춘과 폭력의 소굴이었다. 지앙와는 YMCA에 들러 음악 감상을 하다 첼리스트 클레어(Clair: 레베카 가이하트 분)를 사귀고 실내악단에 들어간다. 직업소개비를 사기치는 악당들과 격투를 벌이다가 연주회에 늦고 손을 다친채로 연주를 하다 패싸움에 동원된다. 한편 중국에서 아버지와 릴리가 처형되고 웨이고는 자기 방식대로 살고자 중국 마약 조직 트리아즈를 무찌르는데 앞장선다. 클레어와의 열렬한 사랑 속에서도 마음이 편치못한 지앙와는 동생을 구하고자 클레어 곁을 떠난다. 길을 떠난 지앙와는 베트남 난민들이 모여사는 리틀사이공이라는 마을에 머물게 된다. 그러나 그곳에는 원래 주민들과 베트남인들에게 알력이 있고 바다를 중심으로 생활터전 싸움이 치열했던 곳. 지앙와는 베트남인들에게 무술을 가르쳐주며 힘을 키워주지만 백인들은 쿠클럭스 클랜을 조직해 베트남인들과 지앙와를 없애려 본격적인 공격을 감행한다.
웨이고는 비밀결사의 술집에서 릴리를 만나 재회한다. 그는 릴리를 형에게 빼앗길까 두려워 형은 죽었다고 말한다. 그러나 그가 꾸미던 사업은 실패로 돌아가 푸쿠아와 파크 마누가 비밀결사의 공격을 받아 죽는다. 지앙와는 바이올린 콩쿨에 갔다가 클레어를 만나 다시 뜨거운 사랑을 나눈다. 그리고 동생을 버릴수 없는 자신을 이해해 달라고 말하는데 형사들이 들이 닥친다. 특별수사대 샌들러는 지앙와에게 선처해주겠다며 동생 웨이고의 은신처를 알아내고 웨이고는 릴리와 형이 가까워질까봐 불안해한다. 장군과 웨이고는 성난 백사나 붉은 대륙 조직과 협상 자리를 마련하기로 하고 항구의 낡은 건물에서 결전을 벌이기로 한다. 특별 수사대와의 접전중 웨이고와 릴리는 한덩어리가 되어 총에 맞고 지앙와는 경찰의 추적을 피해 달아난다. 지앙와는 연방경찰을 피해 무작정 길을 걷다가 깊은 산속에서 뺑소니 차에 치인다. 근처에 살던 메이건이 뛰어나와 쓰러진 지앙와를 구해주면서 두 사람은 기나긴 지난 과거에 대해 밤을 새워 이야기한다. 잠깐 잠든 사이 죽은 웨이고가 찾아와 형을 지켜 주겠다며 사과를 하고 지앙와는 아들을 잃은 메이건의 상처도 따뜻하게 품어준다. 그러나 뺑소니쳤던 두 젊은이가 총을 가지고 지앙와는 피할 수 없는 폭력앞에 몸서리친다. 그는 두 젊은이를 잡아서 묶어놓고 메이건과 이별을 고한다.