DVD
| 애니메이션 |
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나루토(1화~51화,13disc)
DVD
판매가격 : 30,000원 (새제품)
준비기간 : 3~4일
발송지: 부산
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판매가격 : 30,000원 (새제품)
준비기간 : 3~4일
발송지: 부산
Product Details
자막: 한국어
오디오: 돌비디지털
발매일: 2008-04-23
화면비율: 4:3
케이스: DVD케이스
나루토 1기 : 1화 ~ 51화 (줄거리)
SYNOPSIS
제 1화 : 등장! 우즈마키 나루토 나뭇잎 마을 닌자학교의 나루토는 말썽을 부리다 벌을 서지만 이루카 선생님은 따뜻하게 감싸준다. 다음 날, 나루토는 졸업시험을 치지만 분신술을 제대로 못해서 떨어지고 만다. 풀이 죽은 나루토에게 닌자 학교 선생인 미즈키가 접근하고, 나루토는 미즈키의 꾀임에 빠져 금지된 술법이 봉인된 '봉인의 서'를 훔쳐 달아나고 마을은 발칵 뒤집어진다. 이루카는 마침내 나루토를 찾고 모든 것이 미즈키의 음모란 것을 알게 된다. 미즈키는 나루토의 몸에 12년 전 마을을 공격했던 구미호가 4대 호카게에 의해 봉인되었고 그래서 마을 사람들이 나루토를 따돌렸다는 것을 알게 된다. 하지만 이루카는 나루토를 감싸주고 자신을 진심으로 생각해주는 이루카의 마음에 감동해 봉인의 서에서 배운 분신술로 미즈키를 해치우고 마침내 졸업을 하게 된다.
제 2화 : 코노하마루다 이거! 나루토는 닌자 등록서를 내러 갔다가 호카게의 손자 코노하마루와 마주친다. 호카게의 손자로만 자신을 보는 게 싫어 매일 끝도 없이 호카게에 도전한다는 코노하마루는 나루토의 '에로 분신술'을 가르쳐달라며 부하가 되겠다고 한다. 나루토는 대장이라는 말에 혹해 코노하마루에게 인술을 가르치고 실수투성이 코노하마루 때문에 흠씬 두들겨 맞는다. 나루토를 경멸하는 코노하마루의 가정교사 에비스는 코노하마루를 찾아서 나타나고 그의 차가운 눈길에 화난 나루토는 에비스를 쓰러뜨린다. 나루토의 진심 어린 충고를 들은 코노하마루는 크게 감동한다.
제 3화 : 숙적!? 우치하 사스케나루토는 즐거운 마음으로 설명회에 간다. 사스케를 사이에 둔 연적인 사쿠라와 이노는 아침부터 뜨거운 신경전을 벌인다. 이루카는 앞으로 3인 1조가 되어 상급 닌자 선생님과 함께 임무를 하게 될 거라며 각 조를 발표한다. 나루토는 사쿠라, 사스케와 조가 되는데 나루토가 짝사랑하는 사쿠라는 사스케에게만 관심이 쏠린다. 나루토는 사스케를 묶어두고 사스케로 변신해서 사쿠라 앞에 나타나고 사쿠라가 입을 맞추려고 하는 찰나 배탈이 나서 화장실로 달려간다. 마침 묶인 줄을 풀고 나타난 사스케에게 사쿠라는 나루토가 고아라서 그렇다며 험담을 늘어놓고 사스케는 싸늘하게 반응한다. 사쿠라는 나루토에게 싸늘하게 대한 자신을 반성하며 잘 대해주려 하지만 나루토는 평소와 다른 사쿠라를 보고 사스케의 변신이라 생각한다.
제 4화 : 서바이벌 연습 나루토가 속한 7조의 담당 상급 닌자는 늦게 나타나는데 영 믿음직스럽지가 못하다. 카카시라고 자신을 소개한 닌자는 다음 날 서바이벌 연습을 통해 하급 닌자가 될 사람과 학교로 돌려보낼 사람을 결정하겠다고 한다. 사스케는 자기 소개를 하며 어떤 한 남자를 반드시 자기 손으로 죽일 거라고 한다. 카카시의 지시에 따라 아침도 굶고 새벽부터 기다린 아이들은 기진맥진, 카카시는 방울 두 개를 보이며 12시까지 그 방울을 자신한테서 빼앗지 못하면 탈락이라고 말한다. 한편 이루카는 호카게를 찾아가 카카시가 지금까지 한번도 학생을 합격시킨 적이 없다는 말에 경악한다. 나루토는 그림자 분신술로 카카시를 붙잡는데 성공하지만 카카시의 바꿔치기술에 당해 도리어 엉망이 되고 카카시가 일부러 놓아둔 방울을 주으려다 잡히고 만다. 한편 빈틈을 노리던 사스케는 표창을 던지고 카카시는 수많은 표창을 맞고 쓰러진다.
제 5화 : 합격이냐 불합격이냐!카카시는 다 죽어가는 사스케의 모습으로 변신하고 이를 본 사쿠라는 기절하고 만다. 사스케는 전력을 다해 덤비지만 카카시에게는 역부족, 결국 카카시에게 잡히고 나루토는 카카시가 놔둔 도시락을 몰래 먹으려다 들킨다. 카카시는 한 비석을 보여주며 임무 중 순직한 영웅들을 위한 위령비라 말하고 마지막 기회를 주겠다며 나루토에게 밥을 주지 말고 두 사람만 밥을 먹으라며 어길 시에는 불합격시키겠다고 한다. 하지만 사스케와 사쿠라는 나루토에게 밥을 주고 그 순간 카카시가 나타난다. 아이들은 3인 1조니까 우리는 하나라고 말하고 카카시는 닌자는 동료를 소중히 여길 줄 알아야 한다며 세 사람을 합격시킨다.
제 6화 : 파도의 나라를 향해 출발!나루토는 하급 닌자로 제일 낮은 D등급의 임무만 맡자 화가 난다. 결국 호카게한테 떼를 쓰고 호카게는 C등급의 임무를 맡기기로 한다. '파도의 나라'의 다리 만드는 명인인 타즈나의 호위 임무를 맡게 된 것. 하지만 타즈나는 나루토를 우습게 보고 나루토는 애가 탄다. 마을 밖으로 나온 나루토 일행을 닌자 2명이 급습해 카카시가 당하고 나루토는 겁에 질려 잡히지만 사스케는 눈 하나 깜짝하지 않고 닌자를 공격한다. 바꿔치기술로 위장했던 카카시가 나타난 아이들을 구해주고 타즈나에게 적이 닌자라면 B등급이라며 어떻게 된 거냐고 묻는다. 카카시는 나루토에게 독이 들어가 상처를 째고 피를 빼야 한다고 하고 나루토는 꼼짝도 못한 자신이 창피해 자신의 손으로 상처를 째고 피를 뽑아내며 다시는 사스케에게 지지 않겠다고 다짐한다. 한편 닌자를 고용했던 가토는 화가 나고 자부자는 자신이 직접 해치우겠다고 한다.
제 7화 : 안개의 암살자배를 타고 몰래 파도의 나라로 향하는 나루토 일행. 타즈나는 해운회사를 경영하는 악덕 기업인 가토가 자신이 다리를 만드는 걸 방해하기 위해서 자신의 목숨을 노리고 있다고 털어놓는다. 하지만 자신의 나라가 너무 가난해서 비싼 B등급으로 의뢰할 수 없었다며 자신의 가족을 들먹이고, 마음이 약해진 나루토 일행은 호위를 계속하기로 한다. 그들 앞에 마침내 안개마을의 탈주닌자며 '사일런트 킬링'의 달인이라는 자부자가 나타나고 카카시는 안대를 벗고 눈을 드러낸다. 동술을 쓰는 동술사로서 다른 사람의 술법을 카피한다는 사륜안의 카카시가 정체를 드러내자 자부자와의 사이에 긴장감이 흐르고 사스케마저 겁을 먹는다. 하지만 카카시는 안심하라며 따뜻한 말을 건네고 자부자의 술법을 카피해 자부자의 목에 칼을 겨눈다.
제 8화 : 고통에 걸고 맹세한 결심 카카시는 자부자가 만든 물감옥에 갇혀버리고 만다. 자부자는 본체는 물감옥으로 카카시를 잡고 물분신으로 타즈나를 죽이려 한다. 카카시는 아이들에게 타즈나를 무사히 지킬 수 있도록 도망가라고 하고 사스케와 나루토는 자부자를 공격하지만 상대가 안된다. 타즈나는 아이들에게 맘껏 싸우라고 하고 카카시는 자부자에 대한 얘기를 한다. 안개마을의 닌자학교 졸업반이었던 자부자는 2인 1조로 상대를 죽이는 졸업시험에서 모든 졸업생을 죽여버렸고 그 때문에 안개마을의 전통적인 졸업시험까지 바뀌었다는 것. 나루토는 자신의 맹세를 떠올리며 사스케에게 수리검을 던지고 뭔가 눈치챈 듯한 사스케는 그림자 수리검을 쓰지만 자부자는 속아 넘어가지 않는다.
제 9화 : 사륜안 카카시나루토와 사스케의 콤비 플레이는 멋지게 성공하고 자부자의 물감옥은 없어진다. 물감옥에서 나온 카카시는 사륜안을 통해서 자부자의 술법을 그대로 따라한다. 놀란 자부자는 점점 초조해지고 결국 자신의 술법을 그대로 하는 카카시의 술법에 당하고 만다. 카카시가 자부자의 숨을 끊으려는 순간, 수수께끼의 소년이 나타나 자부자를 한 번에 해치운다. 탈주닌자를 뒤쫓아 처리하고 닌자마을의 비밀을 지키기 위해서 탈주닌자의 시체를 처리한다는 헌터닌자라는 소년은 자부자의 시체를 가지고 사라진다. 나루토는 자신과 비슷한 소년이 자부자를 한 방에 해치운 것에 충격을 받고 분해서 어쩔 줄 몰라한다. 카카시는 나루토를 달래고 길을 재촉하지만 갑자기 정신을 잃고 쓰러진다.
제 10화 : 차크라의 숲 카카시는 원래 헌터닌자는 닌자마을의 비밀을 지키기 위해서 탈주닌자의 시체를 그 자리에서 처리하는데 그냥 들고 갔고 소년이 쓴 무기는 살상력이 낮은 거라며 자부자가 살아있을 거라고 말한다. 한편 자부자는 정신을 차리고 하쿠는 그가 당분간 움직이지 못할 거라고 한다. 카카시는 늦기 전에 대비를 해야 한다며 아이들에게 훈련을 시키겠다고 나무 타기를 하라고 한다. 의아해하는 아이들에게 술법을 하기 위해서는 차크라를 잘 컨트롤하는 게 중요한데 나무 타기가 차크라 컨트롤이 도움이 된다며 훈련을 시작한다. 단번에 해내는 사쿠라나 곧잘 하는 사스케와 달리 나루토는 엉망진창이다. 한편 가토는 자부자를 찾아가 한번 더 기회를 줄 테니 나루토 일행을 해치우라고 위협한다.
제 11화 : 영웅이 살던 나라타즈나를 돕던 마을 사람 하나는 손을 떼겠다며 그만둘 것을 권유하지만 타즈나의 결심은 변함이 없다. 사쿠라는 타즈나와 시장으로 갔다가 황폐해진 마을 모습을 보고 놀라고 사스케와 나루토는 차크라를 다루는 훈련을 하느라 지친다. 저녁시간, 사쿠라는 벽에 걸린 찢어진 사진에 대해 질문을 하고 타즈나가 영웅이라 불렸던 사내가 찍혔었다고 하자 이나리는 집을 뛰쳐나간다. 타즈나는 3년 전 이 마을에 들어온 카이저란 남자가 물에 빠진 이나리를 구해줬고 이나리의 의부가 되었으며 홍수 때 위기에 빠진 마을을 구해내어 영웅이라고 불렸다는 얘기를 해준다. 하지만 가토의 눈밖에 나서 공개처형을 당하고 그 뒤로 이나리와 마을 사람들이 변해버렸다고 한다. 나루토는 세상에 영웅이 있다는 사실을 이나리에게 증명하겠다고 다짐한다.
제 12화 : 다리 위의 마지막 결전 밤새 나무 타기를 연습하던 나루토 앞에 아리따운 여자 같은 모습의 소년이 나타나 사람은 소중한 누군가를 지키고 싶을 때 강해지는 거라는 말을 남기고 사라진다. 나루토와 사스케는 매일 훈련하느라 지치지만 덕분에 실력은 점점 는다. 하지만 이나리는 그래봐야 소용없다고 화를 내고 나루토는 겁쟁이 울보라고 받아 친다. 카카시는 이나리에게 나루토는 부모도 친구도 없지만 언제나 울지 않고 밝은 모습이라고 말해준다. 훈련으로 쓰러져 잠든 나루토를 두고 모두 다리 공사장으로 간 날, 나루토는 뒤늦게 일어나 다리 공사장으로 향한다. 다리에 도착한 카카시 일행은 쓰러진 마을 사람들을 목격하고 자부자와 하쿠가 그들 앞에 모습들 드러낸다.
제 13화 : 하쿠의 비술, 마경빙정카카시는 자부자와 함께 나타난 하쿠를 보고 자신의 예상이 맞았다는 걸 확인하고 사스케는 자신이 상대하겠다며 나선다. 사스케는 하쿠의 속도를 따라잡고 하쿠는 한 손으로 인을 맺으며 사스케를 공격하지만 사스케는 대등하게 맞선다. 이나리는 잡혀가는 엄마를 보지만 츠나미는 자신이 인질로 잡혀가겠다며 나서지 말라고 한다. 용기를 내지 못하고 물러나있던 이나리는 나루토가 한 말을 떠올리며 용기를 내서 조리와 와라지에게 덤빈다. 때마침 나타난 나루토가 이나리와 츠나미를 구하고 기쁠 땐 울어도 된다는 말에 이나리는 뜨거운 눈물을 흘린다. 한편 하쿠는 마경빙정이라는 술법으로 사스케를 공격하고 사스케는 속수무책으로 당한다. 사쿠라가 수리검을 던지지만 이마저 하쿠에게 뺏기는데, 그 때 나루토가 시끌벅적하게 등장한다.
제 14화 : 의외성 NO.1 나루토 등장 나루토는 요란스럽게 등장해서 난리를 피우고 그 덕에 자부자와 하쿠의 표적이 된다. 카카시는 닌자는 상대를 속이고 빈틈을 노려야 하는 거라고 야단치고 하쿠는 자부자에게 자신에게 맡겨달라고 한다. 카카시는 나루토와 안팎에서 공격할 생각을 하지만 나루토는 사스케를 구하겠다며 스스로 거울 안에 들어가고 만다. 사스케는 호화구술을 쓰고 나루토는 분신술로 공격하지만 속수무책, 하쿠는 자신만을 비추는 거울의 술법이니 소용없다고 하고 카카시는 혈족계승의 술법임을 알아차린다. 나루토는 자신에겐 이뤄야 할 꿈이 있다고 절규하고 하쿠는 소중한 사람을 지키고 싶다며 그 꿈을 위해 뼛 속까지 닌자가 되어 나루토 일행을 죽이겠다고 선언한다.
제 15화 : 앞이 보이지 않는 싸움 카카시는 나루토와 사스케에게는 마음이 약하고 사람을 죽일 수 있는 정신력이 없어 하쿠를 당할 수 없다고 한다. 자부자는 카카시에게 하쿠는 혈종계승의 술법에 기술도 뛰어나 절대 하쿠를 당해낼 수 없다고 한다. 그리고 사륜안을 드러내는 카카시에게 사륜안은 통찰안과 최면안을 써서 상대를 동요시키는 일종의 술책일 뿐 절대 마음을 읽거나 미래를 보는 게 아니라고 말한다. 또한 하쿠에게 싸움을 지켜보고 대처법을 세우게 했다며 짙은 안개로 몸을 숨겨 통찰안을 봉쇄하고 스스로 눈을 감아 최면안을 봉쇄하여 싸우겠다고 공격해온다. 한편 사스케는 하쿠의 움직임을 조금씩 포착하고 나루토에게 밖으로 나가 공격하라고 하지만 번번이 실패한다. 한편 자부자는 타즈나와 사쿠라를 노리는데...
제 16화 : 해방된 봉인 사스케와 나루토의 시도는 실패로 돌아가지만 사스케는 하쿠의 움직임을 읽으며 나루토를 보호하며 공격을 막아낸다. 하지만 결국 나루토는 정신을 잃고 사스케는 사륜안의 힘에 눈을 뜬다. 하쿠는 사스케가 사륜안을 드러내자 싸움을 끌면 불리하다는 생각에 나루토를 이용하여 사스케를 유도하기로 한다. 한편 카카시는 타즈나를 지키려다 부상을 입고 자부자는 카카시를 비웃지만 카카시는 사스케와 나루토를 믿는다고 한다. 사스케는 하쿠의 함정인 것을 알고도 몸을 날려 하쿠의 공격을 대신 받아낸다. 자기를 살리려다 쓰러진 사스케를 본 나루토는 분노에 몸을 떨고 이로 인해 몸 속에 봉인된 구미호의 차크라가 터져나와 모두를 놀라게 한다.
제 17화 : 하쿠의 숨겨진 과거 나루토는 분노에 몸을 떨고 그 여파로 나루토의 봉인이 조금씩 풀리면서 구미호요괴의 차크라가 흘러나오기 시작한다. 나루토는 하쿠의 가면이 벗겨지고 정체가 밝혀지자 주먹을 멈춘다. 하쿠는 왜 죽이지 않느냐며 자신과 자부자의 옛날 얘기를 꺼낸다. 물의 나라에서 태어난 하쿠는 어머니로부터 혈족계승의 힘을 물려받았고 혈족계승을 적대시하는 물의 나라에서 숨겨왔던 사실이 들통나 아버지의 손에 어머니를 잃고 자신을 죽이려는 아버지를 자기 손으로 죽이고 말았던 것이다. 그러다 자부자를 만났고 자신을 필요로 해주는 자부자를 위해 모든 것을 바치기로 했다고 한다. 한편 카카시는 닌자견을 소환해서 자부자의 무기에 묻은 자신의 피를 쫓아 자부자를 찾아내고 카카시를 처리하려 한다. 한편 하쿠는 나루토에게 자신을 죽여달라고 한다.
제 18화 : 닌자라는 이름의 도구 이나리는 마을을 돌아다니며 함께 가서 싸우자고 외면하지만 모두 외면하고 결국 엄마의 만류를 뿌리치고 나루토 일행과 싸우기 위해 다리로 향한다. 하쿠는 나루토에게 자신을 죽여달라고 하고 나루토는 하쿠를 공격한다. 카카시와 자부자는 팽팽하게 대치하고 카카시가 자부자를 찌르려는 순간 하쿠는 나루토의 공격을 막고 몸을 날려 자부자 대신 카카시의 칼을 맞고 숨을 거둔다. 자부자는 이를 이용해 카카시를 공격하지만 카카시는 공격을 피한다. 사쿠라는 사스케를 향해서 달려가고 쓰러진 사스케를 보고 뜨거운 눈물을 흘린다. 카카시가 자부자의 두 팔에 칼을 꽂고 마지막 일격을 날리려는 순간 가토가 부하들을 끌고 나타난다.
제 19화 : 자부자, 눈과 함께 지다 부하들을 끌고 나타난 가토는 돈 들이지 않고 목적을 이루기 위해 탈주 닌자를 고용한 거라며 자부자를 죽이려 한다. 하쿠의 시체를 발로 차는 가토에 분노한 나루토는 자부자에게 뭐라고 해보라고 하지만 자부자는 자신은 하쿠를 이용한 것뿐이라고 싸늘한게 대답한다. 하지만 나루토의 절규에 자부자는 눈물을 흘리며 가토를 죽이고 자신도 쓰러진다. 가토의 부하들은 마을을 습격하려 하고 이 때 마을 사람들이 나타나 싸울 것을 결의한다. 부하들은 겁을 먹고 달아나고 자부자는 하쿠의 곁에서 숨을 거둔다. 나루토를 배웅하던 타즈나는 다리 이름을 나루토라 하겠다고 말한다.
제 20화 : 새로운 이야기가 펼쳐진다! 중급 닌자 시험 마을로 돌아온 나루토 일행은 다시 시시한 임무만 맡고 나루토와 사스케는 더 사이가 나빠져서 팀웍이 엉망이다. 나루토는 실수 연발에 실력이 월등한 사스케 때문에 속이 탄다. 그러던 어느 날 코노하마루가 친구들과 나타나 닌자놀이를 하자고 하고 자신을 여자친구라고 하는 나루토의 말에 화가 난 사쿠라를 피해 달아나던 코노하마루는 어느 소년과 부딪힌다. 화가 난 소년은 코노하마루를 잡고 해치우겠다고 하고 위기의 순간 사스케가 나타나 코노하마루를 구한다. 화가 난 소년이 사스케와 싸우려 하지만 가아라라는 소년이 나타나 말린다. 한편 호카게는 마을 닌자들을 불러모으고 1주일 뒤에 중급닌자 시험을 실시할 것이라고 발표한다.
제 21화 : 새롭게 나타난 강적들 첫눈에 서로의 실력을 눈여겨 본 가아라와 사스케는 서로 통성명을 한다. 그 모습을 지켜 보는 이름모를 세 닌자. 한편 중급시험에 참가시킬 신인 하급닌자로 사스케,나루토,사쿠라 세명 외 6명이 뽑히게 돼고 이루카는 아직 어린 이들이 시험에 적합하지 않다 말리지만 카카시는 자신의 부하들일에 간섭하지 말라고 한다. 이를 지켜보고있던 호카게는 예비시험을 치뤄 능력이 되는가 안되는가 알아보자하고 이루카가 직접 테스트 하게 한다. 9명의 신인하급닌자들 모두 무사히 테스트를 통과하게 되고 중급닌자 시험자격을 갖추게 된다. 중급닌자 선발 시험에 추천됐다는 소리를 들은 나루토는 뛸 듯이 기뻐하지만 사쿠라는 자신의 실력으로 중급닌자 선발 시험은 무리라 생각을 한다. 그런 사쿠라의 모습에 사스케는 이상하게 생각하고... 시험장으로 가는 도중 나뭇잎 마을 두명의 하급닌자들이 문 앞을 막고 있고 그 앞에는 다른 수험생들이 모여있다. 문 앞을 막고 있는 닌자들은 애송이들이 중급 닌자 시험에서 합격 못할 거라고 자기들이 그런 녀석들을 가려 내는게 뭐가 나쁘냐며 물러나지 않는다. 그 모습에 사스케는 맞는 말이지만 자기는 지나가야겠다며 환술로 만든 결계를 풀어달라고 말한다. 모두들 어리둥절해 하지만 사스케는 사쿠라에게 분석력과 환술의 노하우는 우리반에서 가장 뛰어나니까 너라면 가장 먼저 눈치 챘을거라 말하고 사쿠라는 그 말에 사스케가 자신을 생각해준 것을 알고 힘을 낸다. 지원서를 접수하는 곳은 301호실이지만 그곳은 2층이었던 것. 문 앞을 막고 있던 닌자는 결계를 알아 낸 것만으로는 안된다며 사스케에게 공격을 하고 사스케는 그것을 막으려 하는 찰나 다른 하급닌자가 나타나 두 사람의 싸움을 막는다. 그는 자신을 록리라며 사쿠라에게 밝히고 고백을 하지만 사쿠라는 싫다고 한다. 그때 다른 하급닌자가 사스케에게 이름을 대라 말하지만 사스케는 거절한다.
제 22화 : 가슴이 뛴다! 뜨거운 도전장 나루토, 사스케, 사쿠라. 그들 앞에 록리가 등장한다. 리는 사스케의 실력에 승부를 걸게 되고 사스케도 그 승부를 받아들이지만 리의 실력은 생각보다 엄청난 것. 사스케는 당황하고 승부 도중 리의 담당 선생님인 마이트 가이가 등장하여 둘의 싸움을 말린다. 가이 선생님과 리의 모습에 나루토, 사스케, 사쿠라는 경악한다. 가이는 카카시와 자신은 라이벌이라 하고 승부는 나지 않았지만 자신이 졌다 생각한 사스케는 분해하지만 나루토로 인해 다시 평정심을 되찾는다. 제 23화 : 모두 모여라! 올해의 신인집합 시험장으로 들어선 나루토, 사스케, 사쿠라 그들의 앞에는 엄청난 인원의 수험생들이 험악한 분위기를 풍기며 모여 있다. 그곳에서 신인 하급닌자 9명이 모두 모이는데...
그들 앞에 가부토라는 하급닌자가 등장한다. 그에게서 중급닌자 선발 시험에 대한 정보를 듣는다. 대단한 실력의 닌자들이 모여있다는 말에 나루토는 흥분하게 되고 수험생들에게 자신만만하게 자신의 뜻을 전한다. 가부토의 얘기를 여태까지 얘기를 엿듣던 소리마을의 닌자들이 자신의 마을 얘기를 듣고는 가부토에게 덤벼온다. 그 때 첫 번째 시험의 시험관인 모리노 이비키가 등장한다.
제 24화 : 실격, 또 실격! 피 말리는 제 1시험 중급닌자 선발 시험의 첫번째가 필기 시험이라는 것을 알게 된 나루토는 당황한다. 시험에 대한 룰과 문제를 본 사스케와 사쿠라는 나루토를 걱정하고 나루토는 절망에 빠진다. 시험의 진정한 뜻을 알게 된 사스케는 나루토가 빨리 그것을 알아채길 바라지만 나루토가 그것을 알아낼리가 없다. 시험의 의도는 단순한 학력시험이 아닌 위장 인폐술을 구사한 정보 수집전을 보는 시험! 시험 도중 차례차례 탈락자가 나오게 되고 수험생들의 긴장은 더욱 심해진다. 전혀 문제를 풀 길이 보이지 않는 나루토는 45분 후에 출제되는 마지막 10번 문제에 희망을 걸고 기다린다.
제 25화 : 드디어 나왔다! 수수께끼의 10번 문제 기다리던 10번 문제가 출제되고 어이없는 문제에 수험생들은 당황한다. 10번째 문제에도 새로운 룰이 적용되는데 그 룰이라 함은 절망적인 룰. 한편 신인 하급닌자를 내보낸 선생들끼리 이야기를 나누는데 시험관인 모리노 이비키에 대해 이야기 한다. 그는 고문과 심문의 프로. 나뭇잎 암부의 고문, 심문 부대 부장 이었던 것. 시험장에서는 다들 절망적인 룰이 무엇일까 생각하는데 그 룰이라 함은 먼저 시험을 응할지 말지를 결정해야 하는 것... 시험을 응하지 않게 될 경우 시험은 실격 처리되고 한 팀인 나머지 두 명까지 실격 처리된다. 응할 경우 문제를 풀어내지 못하면 영구히 중급닌자 시험의 수험 자격을 박탈당해 평생 하급닌자인 채로 살아가야 한다. 그 룰을 듣고 포기하는 수험생들이 나타나고 사쿠라는 나루토의 꿈을 꺾을 수 없다며 기권하려 손을 들 찰나 나루토는 자신은 도망치지 않는다며 단호히 시험에 응시한다 소리친다. 그 소리에 나머지 수험생들도 용기를 내게 되고 그들에게 이비키는 전원 합격이라 말한다. 수험생들은 어리둥절해하고 이비키는 여태까지의 시험에 대해 설명한다. 설명이 끝났을 때 즈음 갑자기 창문으로 누군가가 요란하게 등장한다. 그는 제2시험의 시험관 미타라시 앙코. 제2시험의 간단한 설명을 하고 끝낸다. 수험생들이 떠나간 자리에 시험지를 걷고 있던 이비키는 나루토의 시험지를 보고 한문제도 풀지 않았음에 놀라고 재미있어 한다.
제 26화 : 죽음의 숲 인터뷰! 나뭇잎 마을 학급신문이다 이거 2번째 시험장에 코노하마루 군단이 나타나 중급선발 시험에 대한 내용을 아카데미 학급신문에 내게 되었다면서 취재차 나왔다고 한다. 각 캐릭터의 소개와 임무에 대한 내용, 인술에 대한 설명 등이 나온다.
제 27화 : 제 2시험 시작! 사방이 적이다 2번째 시험 장소에 모인 수험생들은 시험장소의 분위기를 보고 긴장하게 되는데 2번째 시험의 시험관인 앙코는 그 시험장에 대해서 제 44번째 연습장. 별명은 죽음의 숲이라 얘기한다. 그리고 죽음에 대비해 동의서에 사인하라는 말까지 덧붙인다. 2번째 시험의 내용은 숲 중앙에 있는 탑에 무사히 도착하는 것, 무조건 탑에 도착하면 합격하는 것이 아니라 26팀 중 절반인 13팀에게는 '하늘의 서'를 나머지 13팀에게는 '땅의 서'를 주어 어떤 방법이든 두 개의 두루마리를 모아 중앙의 탑까지 도착하는 두루마리 쟁탈전인 것이다. 시험은 시작되고 5일간의 서바이벌에서 살아 남아야 한다. 시험은 시작 되고 수험생들은 목표물로 바삐 움직이기 시작한다. 근처에서 들려오는 사람의 비명소리에 나루토, 사스케, 사쿠라는 긴장하는데 갑자기 나루토가 볼일이 급하다며 숲 속으로 들어간다.
제 28화 : 먹느냐 먹히느냐! 먹이가 된 나루토 갑자기 나루토를 공격하는 사스케, 사쿠라는 당황하게 되고 사스케를 말려보지만 사스케는 계속 공격을 한다. 사실은 다른 팀의 한 명이 나루토로 변신했던 것. 진짜 나루토를 찾아내고 적을 쫓아낸 후 나루토, 사스케, 사쿠라는 어려운 암호를 만들어내어 외우게 되는데... 그때 거대한 바람과 함께 등장하는 소리마을의 닌자들.. 바람으로 인해 나루토, 사스케, 사쿠라는 뿔뿔히 흩어졌다가 모이게 된다. 사스케와 사쿠라는 암호를 말해 의심이 풀렸지만 나중에 나타난 나루토가 암호를 똑바로 말했음에도 불구하고 사스케는 나루토가 아님을 단번에 알아내 공격을 한다. 이유는 나루토가 그 어려운 암호를 다 외우지 못하는 게 당연하다는 것. 적인 풀 마을 닌자는 정체를 들어내고 공격해 온다. 나루토는 엉뚱한 곳에서 거대한 뱀에게 삼켜지지만 다중 환영분신술을 이용하여 뱀의 뱃속에서 탈출한다.
제 29화 : 나루토의 반격! 난 도망치지 않아! 나루토의 등장으로 싸움은 잠시 중단 되고 사스케는 풀 마을 닌자에게 자신이 가지고 있는 두루마리를 줄 테니 그것을 가지고 물러나달라고 부탁한다. 그 말을 듣고 나루토는 화가나 사스케에게 가짜 사스케라며 따진다. 자신이 알고 있는 사스케는 그런 짓을 하지 않는다며.. 나루토는 풀 마을 닌자에게 공격을 한다. 그때 다른 쪽에서는 비 마을 닌자의 정체가 들어나고 나루토는 싸움 중 구미호의 차크라를 사용하게 되는데...
제 30화 : 부활하라 사륜안! 필살, 화둔용화술 나루토에 의해 정신을 차린 사스케는 마음을 다잡고 풀 마을 닌자에게 공격하게 된다. 풀 마을 닌자의 정체에 대해 불안해 하던 두 번째 시험관인 앙코는 풀 마을 닌자로 위장한 범인을 찾아 나선다. 싸움 끝에 사스케는 풀 마을 닌자를 쓰러뜨렸다 생각했지만 풀 마을 닌자는 자신을 오로치마루라 밝히고 자신을 찾아오라며 사스케에게 주인을 남긴 뒤 사라진다. 그 후 앙코와 풀 마을 닌자로 위장했던 오로치마루는 서로 만나게 되고 예전에 사제관계였던 둘은 인사를 나눈다. 앙코는 초위험 인물인 오로치마루를 없애려 공격하지만 실패하고 만다.
제 31화 : 송충이 눈썹의 순정! 난 죽을 때까지 널 지켜줄 거야! 사쿠라는 쓰러져 있는 나루토와 사스케를 돌본다. 소리마을 닌자들은 사쿠라를 공격한다. 사쿠라가 미리 설치해 놓은 트랩도 통하지 않지만 록리가 나타나서 사쿠라를 도와주게 된다. 네지와 텐텐은 같은 팀인 록리를 약속장소에서 기다리지만 리가 오지 않자 찾으러 간다.
리는 소중한 사람인 사쿠라를 지키기 위해 금지 술법인 연화를 쓰지만 실패하고 소리마을
닌자들에게 공격 당하고 만다. 싸울 수 없는 상태의 사쿠라와 록리는 위험에 처하고 만다.
제 32화 : 아름다운 사쿠라! 결의에 찬 뒷모습 킨이 사쿠라를 공격하려고 하는 것을 리가 막으려고 하지만 리는 킨에게 다시 한번 소리 공격을 당하고 만다. 소리마을 닌자들은 사쿠라 앞에서 사스케를 죽이겠다고 한다. 사쿠라는 자책하며 수리검으로 머리를 자른다. 머리를 자른 후 사쿠라는 새로운 다짐을 하며 최선을 다해 소리마을 닌자들과 싸우지만… 숨어서 지켜보던 이노의 팀은 사쿠라를 도와주려고 나타난다.
제 33화 : 무적의 삼총사, 이노 시카 쵸! 자쿠가 쵸지에게 뚱보라고 놀리자.. 도망가려고 했던 쵸지는 이노와 시카마루와 같이 싸우기로 다짐한다. 셋은 전력을 다해 싸워보지만… 그때 리팀의 네지와 텐텐의 등장!! 리가 공격 당한 걸 본 네지는 전력으로 공격하려고 하는데 정신을 잃고 있던 사스케가 깨어 난다. 사스케는 오로치마루에게 당해 주인이 온 몸을 둘러 싸여 엄청난 챠크라로 동료들을 다치게 한 소리마을 닌자를 사정없이 공격한다. 사쿠라는 평소와 다른 사스케를 저지하자 온 몸을 둘러싼 주인이 사라지게 되고 소리닌자들은 두루마기를 넘겨주고 다음 기회에 싸우기로 하고 사라진다.
제 34화 : 아카마루 경악! 사막의 가아라 한편 키바와 히나타, 시노팀은 탑을 향해 계속 전진하는 도중 아카마루가 차크라의 냄새를 맡고 겁을 낸다. 아카마루가 겁을 먹은 것은 모래마을 닌자들과 비 마을 닌자들의 싸움때 문이었는데.. 비마을 닌자는 가아라를 공격해보지만 모래방패로 막아내고 반격하여 죽이고 만다. 남은 비마을 닌자 2명은 두루마기를 주며 살려달라고 해보지만 눈을 마주친 가아라는 모두 죽이고 마는데… 위험을 느낀 키바팀은 서둘러 자리를 피하려고 하지만 키바의 팀이 주위에 있는 것을 알아챈 가아라.. 칸쿠로와 테마리의 만류에 겨우 위기를 넘긴다. 앙코는 제 2시험 녹화 테잎의 가아라팀을 보고 놀라게 되는데…
제 35화 : 훔쳐보지 마라! 두루마리의 비밀 시험 시간이 얼마 남지 않았단 안 사스케와 나루토, 사쿠라는 마지막 남은 두루마기를 찾기위해 애쓴다. 사쿠라와 나루토는 두루마기를 위조 하려 펼쳐보려 하는데… 가부토의 도움으로 위기를 모면한다. 땅의 서와 하늘의 서를 모두 모은 카부토에게 사스케는 승부를 신청한다. 그렇지만 카부토는 도와주겠다며 두루마기를 찾아 이동한다…. 걸어도 걸어도 탑 문턱도 안 보이는데.. 적의 환술이라는 걸 알아챈다.
제 36화 : 분신대결! 내가 주인공이라니깐! 나루토가 먼저 적을 공격해보지만 상대가 심상치 않은데… 나루토와 나머지 동료들은 숨어 있는 적을 찾으려고 공격을 해보지만 시간이 갈수록 지치기만 한다. 모두들 지치자 나타나보지만.. 나루토의 그림자분신으로 역으로 속인 것이다. 어쨌든 나루토의 활약으로 두루마기 뺏는데 성공!! 탑에 도착한 후 역시 가부토는 오로치마루의 부하이자 소리마을의 스파이였던 것 이다. 한편 나루토 팀은 탑에 도착하여 획득한 두 개의 두루마기를 열려고 하는데…
제 37화 : 제 2시험 통과! 9명의 신인이 다시 모였다 두 개의 두루마기를 열자…. 이루카 선생의 등장~~! 제 2시험을 클리어한 나루토와 사스케, 사쿠라에게 다시 한번 중급 닌자의 마음가짐을 잊지 말라고 얘기해준다. 그리고 이루카는 다른 합격자들이 위험한 것을 알아채고 제 3시험은 무리하지 말라고 얘기해 주지만 나루토의 당당함에 아무 말도 못한다. 한편 오로치마루의 등장을 알게 된 호카게는 오로치마루의 움직임을 살피면서 제 3시험을 치루게 한다. 호카게는 제 3시험의 진정한 목적은 동맹국끼리의 우호, 닌자의 레벨을 높이는 것. 즉, 동맹국간의 싸움의 축소판인 것 이라고...또 닌자들에게 일의 의뢰를 하기 위해 여러 인물들이 초청되어 닌자들의 싸움을 보게 되는 것 이라고… 정말 목숨을 걸고 싸워주길 바라는데…
제 38화 : 합격자를 줄여라! 제 3시험 예선 제 3시험은 개인으로 치뤄지고 사쿠라는 오로치마루에게 인이 새겨진 후 이상해진 사스케를 걱정하여 기권하라고 하고, 선생님들에게 얘기하자고 하지만 사스케는 싫다고 한다. 그 때 카부토가 기권을 하게 되고 나루토는 그에게 왜 그만 두냐고 물어본다. 카부토는 자신의 몸은 이미 싸울 수 있는 수준이 못되고 목숨을 걸고 싸우진 못한다 한다. 그의 모습을 지켜 본 호카게는 낯이 익은 카부토에 대해 선생들에게 물어보고 앙코는 그의 경력을 이야기한다. 하지만 그리 눈에 띄는 일은 없고 다만 적의 아이를 데려다 키웠는데 그 아이가 바로 카부토였던 것이다. 카부토는 오로치마루 밑에 있는 스파이 였다. 시험장에 오로치마루가 소리마을의 선생으로 변해 시험장에 섞여 있었던 것. 카부토는 자신의 임무는 여기까지라 생각하고 자리를 물러난 것이었다. 카부토가 나간 이 후 더 이상 기권자는 나오지 않고 시험은 시작된다. 1회전에서 싸울 사람이 발표되는데 바로 사스케와 요로이. 사스케는 주인으로 인한 통증으로 괴로워하고 카카시가 다가와 사륜안은 쓰지 말라 충고한다. 주인의 통증 때문에 자신의 힘을 제대로 발휘하지 못하는 사스케. 주인으로 인해 차크라를 제대로 쓸 수 없는 사스케는 체술로 상대를 대하지만 요로이의 기술은 상대방의 차크라를 빨아들이는 것. 사스케는 꼼짝없이 당하고 만다.
제 39화 : 송충이 눈썹의 질투! 사자련탄 탄생 사스케는 힘을 쓰지 못하고 차크라를 다 빨릴 판인데 오로치마루는 사스케가 주인의 힘을 쓰길 바라는데 사스케는 안간힘을 내어 요로이를 자신에게서 띄어낸다. 도망만치면 이길 수 없다는 것을 알고 답답해하던 사스케에게 나루토는 꼴사나운 모습을 보이지 말라며 소리친다. 그 모습을 바라보던 사스케는 나루토 옆에 있는 리를 보고 뭔가를 떠올린다. 요로이의 공격을 피하던 사스케는 리의 기술인 연화를 베껴 요로이를 공격한다. 그 때 오로치마루의 주인이 반응하고 사스케는 사쿠라와 나루토를 생각하며 주인의 힘을 억눌러 버린다. 마지막으로 사자련탄을 성공하여 요로이를 쓰러뜨리고 사스케는 승리한다. 카카시는 사스케의 주인을 봉인하려 데리고 나가 버리고 다음 2회전이 시작 된다. 2회전에서 싸울 사람은 자쿠 아부미와 아부라메 시노. 자쿠는 주인의 힘에 침식당한 사스케에게 이미 팔을 다친 상태인채로 시합한다. 한편 사스케의 주인을 봉인한 카카시 앞에 오로치마루가 나타난다.
제 40화 : 일촉즉발! 카카시 대 오로치마루 오로치마루는 사스케의 사륜안을 갖고 싶다 말하고 카카시에겐 옛날에 얻지 않았냐며 부럽다 한다. 시험장에선 자쿠의 공격으로 쓰러졌던 시노가 일어서고 그런 시노의 몸에서 벌레들이 기어 나온다. 자쿠의 뒤에 벌레들이 모여들고 시노는 벌레에 대해 설명한다. 벌레의 이름은 기괴충 차크라를 흡수하는 능력을 가졌다. 자쿠가 한 팔만을 사용할 수 있다는 것에 뒤에는 기괴충 앞에는 시노. 한쪽을 공격하면 다른 한쪽에서 공격하게 되있다. 자쿠는 자신의 어린 시절 오로치마루와 마주쳤던 때를 회상한다. 자신을 강하게 만들어준다는 오로치마루를 따라 나섰던 자쿠. 자쿠는 다쳤던 양팔을 사용해 기괴충도 시노도 공격하려 한다. 사실은 양팔은 다 멀쩡했던 것. 자쿠가 참공파로 공격하는 순간 양팔이 무언가에 막힌 듯 터져버리고 시노가 기괴충을 이용해 자쿠 양손의 구멍을 다 막아놓았던 것이다. 한편 오로치마루가 사스케쪽으로 다가오자 카카시는 뇌절을 이용해 오로치마루를 협박한다. 오로치마루는 사스케는 언젠가 자신에게 올 거라 말하며 사라진다. 2회전에선 시노의 승리로 끝나고 백안으로 시노를 본 네지는 몸 속에 벌레가 차 있는 것을 보고 놀란다. 시노는 곤충술사의 일족. 벌레에게 차크라를 먹이로 제공함으로써 벌레를 자유자제로 다룰 수 있는 비전을 지닌 일족이었던 것이다. 시험장으로 돌아온 카카시에게 사쿠라는 사스케에 대해서 묻고 카카시는 괜찮다고 얘기해준다. 다음 시합인 3회전에서는 츠루기 미스미와 칸쿠로의 이름이 전광판에 나타난다.
제 41화 : 라이벌 격돌! 최선을 다해서 싸워라! 시합은 시작되고 츠루기 미스미는 신축개조술을 사용해 칸쿠로의 온몸을 휘감는다. 시합을 포기하지 않으면 목뼈를 부러뜨린다 하는데 칸쿠로는 여유로운 모습으로 거부를 하고 츠루기는 칸쿠로의 목뼈를 부러뜨린다. 시합이 끝났다 생각할 때쯤 목뼈가 부러진 칸쿠로가 움직이기 시작한다. 하지만 그의 모습은 인형으로 변해있고 츠루기를 조여온다. 칸쿠로가 메고 있던 붕대로 감은 인형에서 칸쿠로가 나타나고 손끝의 차크라를 이용해서 츠루기를 조르고 있는 인형을 조종한다. 인형의 조이는 힘에 츠루기는 쓰러져버리고 칸쿠로가 승리하게 된다. 4회전에선 사쿠라와 이노가 붙게 되는데 서로 라이벌인 그들. 어렸을 적 사쿠라는 소심하고 자신의 모습에 콤플렉스를 가지고 있었다. 그것을 이끌어내준 이노 이노는 모든 면에서 뛰어났다. 그런 이노의 모습을 본받아 강해지려는 사쿠라는 이노의 뒷모습만을 바라보고 자라왔던 자신을 버리고 이노와 대등해지기 위해서 이노에게 라이벌 선언을 한다. 서로의 맘을 아는 사쿠라와 이노는 본격적인 대결을 시작한다.
제 42화 : 승부를 내자! 아자아자아자! 사쿠라와 이노의 싸움은 치열해진다. 사쿠라의 도발에 이노는 자신의 머리카락을 짧게 잘라버린다. 그리고 사쿠라에게 이혼술을 사용하려 하는데 그 술법에는 중대한 결점이 있다. 그 술법으로는 승부를 낼 수 없다고 사쿠라는 얘기한다. 하지만 이노는 그 술법을 사용하고 그것을 피했다 생각한 사쿠라에게 술법이 걸리고 만다. 이노가 잘라버린 머리카락에 차크라를 이용하여 줄을 만들어 사쿠라의 움직임을 봉쇄한 것이다. 하지만 사쿠라의 마음속에는 2가지 인격이 있었던 것. 사쿠라는 이노의 이혼술을 풀어버리고 두 사람의 차크라는 바닥이나고 시합은 통과자 없이 끝나버린다. 5회전의 대결상대는 텐텐 대 테마리
제 43화 : 정신차려 시카마루! 여자 닌자들의 뜨거운 승부 5회전이 시작되고 테마리는 텐텐에게 먼저 덤벼오라 얘기하고 텐텐은 그 말에 공격을 시작한다. 하지만 테마리는 텐텐의 공격을 모두 튕겨내 버리고 시카마루는 테마리가 이길 것이라 얘기한다. 텐텐은 머리를 써서 테마리에게 공격하기 시작하는데 그것마저도 테마리에겐 상처하나 내지 못한다. 텐텐은 자신의 최후의 수단을 사용하고 테마리는 자신의 부채를 이용하여 공격을 막아낸다. 텐텐의 공격을 받기만 하고 있던 테마리는 부채가 다 펼쳐지자 족제비 바람으로 공격을 한다. 그 바람의 베기는 엄청난 것 텐텐은 쓰러져 버리고 만다. 테마리의 승리로 5회전은 단숨에 끝나버린다. 6회전은 시카마루 대 킨츠치. 시카마루는 여전히 귀찮아하는데 상대가 여자라서 더 불만이다. 두 번째 시험에서 마주친 적이 있는 킨츠치는 시카마루의 공격을 간파하고 있는데 킨츠치의 수를 읽어내던 시카마루는 킨츠치에게 당하게 된다. 그녀의 방울소리를 들으면 환각을 보게 되는데 하지만 결국 시카마루의 그림자 흉내술로 승리한다. 7회전에선 키바와 나루토가 승부를 겨루게 된다.
제 44화 : 아카마루가 나가신다! 나루토 대 키바 자신의 차례에 흥분한 나루토와 만년 꼴찌인 나루토와 상대로 싸우는 것에 신이 난 키바. 둘의 시합은 시작 전부터 시끄럽다. 키바는 나루토의 실력이 형편없다고 생각하고 얕본다. 키바의 빠른 공격에 나루토는 당하고 쓰러지는데 하지만 지금 나루토의 실력은 옛날의 나루토와는 비교가 되지 않는다는 것을 사쿠라는 알고 있기에 나루토의 모습을 지켜본다. 키바의 공격에 다시 일어난 나루토는 키바에게 별것 아니라며 덤벼보라고 하자 키바는 자신보다 약한 나루토에게 그런 말을 들은 것이 화나 아카마루와 함께 공격을 한다. 연막탄을 이용해 아무것도 보이지 않는 나루토는 키바의 공격을 다 받고 연막탄에서 탈출한 나루토에게 아카마루가 덤벼든다. 연막탄의 연기가 사라지고 나루토는 쓰러져있고 그 옆에 아카마루가 앉아있는 모습에 키바는 아카마루에게 잘했다며 칭찬하고 아카마루는 키바를 향해 달려간다. 달려오는 아카마루를 반기던 키바는 아카마루가 자신을 물어버리자 놀라는데 사실은 아카마루로 변신한 나루토였던 것. 모두 나루토의 발전된 모습에 놀란다. 키바는 아카마루에게 병량환을 먹이고 자신도 먹어 차크라의 힘을 키운뒤 인수변신,수인변신한 뒤 아통아로 나루토를 공격한다. 그 공격에 나루토는 쓰러지고 마는데...
제 45화 : 어안이 벙벙! 황당무계, 나루토의 비기 병량환을 먹고 차크라의 힘을 키운데다가 수인분신한 키바와 아카마루는 연막탄과 아통아로 나루토를 공격한다. 나루토는 당하기만 하다가 공격을 벗어날 방법을 찾아내고 키바로 변신을 한다. 키바와 아카마루는 당황하게 되고 키바는 자신의 뛰어난 후각으로 나루토라 생각한 키바를 공격한다. 하지만 공격에 쓰러진 키바는 아카마루로 변신해버리고 당황한 키바는 나머지 한명의 자신을 공격하지만 그도 아카마루로 변신한다. 쓰러진 아카마루에 정신이 팔려있는 사이 아카마루로 변신했던 나루토는 키바를 공격한다. 냉정을 되찾은 키바의 공격에 나루토는 계속 당하기만 하고 쓰러지고 일어나길 반복한다. 그 모습에 키바는 놀라고 결판을 내려 나루토 뒤로 돌아간 순간 인을 맺는데 너무 힘을 쓴 나루토는 그만 방귀를 뀌고만다. 수인분신으로 후각이 예민할대로 예민해진 키바는 그 냄새에 어쩔 줄 몰라한다. 그 찬스를 이용하여 나루토는 자신이 개발한 우즈마키 나루토 연탄으로 키바를 쓰러뜨린다.
제 46화 : 백안이 눈을 뜬다! 히나타의 굳은 결의 히나타가 준 약을 바르자 다친 곳이 금방 낫는 나루토를 보며 카카시는 구미호의 능력에 놀란다. 의료반에 의해 실려가는 키바에게 히나타는 약을 주려 하지만 키바는 히나타를 걱정한다. 키바가 걱정하던 히나타의 상대로 네지가 선택되고 휴우가 가문의 종가와 분가의 싸움이 시작된다. 네지는 히나타의 약점을 끄집어 내며 비꼬고 히나타는 점점 주눅들어간다. 그때 나루토가 흥분하여 히나타를 응원하고 그 모습에 히나타는 힘을 내어 네지에게 공격한다.
제 47화 : 동경하는 사람의 눈 앞에서! 네지는 히나타에게 닌자는 어울리지 않는다며 시합에 기권하라 한다. 그 말에 나루토는 흥분하여 히나타에게 용기를 북돋아준다. 네지의 공격에 큰 부상을 입은 히나타는 나루토를 생각하며 포기하지 않고 끝까지 싸운다. 하지만 히나타는 쓰러지고 모두 시합을 끝내려 할 때 나루토가 시합을 계속하라고 소리친다. 쓰러진 히나타는 다시 일어서고 사람들은 그런 히나타의 모습에 크게 놀란다.
제 48화 : 덤벼라 가아라! 젊음의 파워가 폭발한다! 네지는 나루토에게 낙제생은 낙제생일뿐 결코 변하지 않는다고 말한다. 그 말에 나루토는 울컥해 네지에게 덤비려 한다. 그때 리가 저지하며 승부는 제대로 된 시합에서 내야 한다고 한다. 나루토는 네지에게 반드시 이기겠다고 다짐한다. 다음 시합으로 가아라와 리가 뽑히고 시합이 시작된다. 리가 열심히 공격해 보지만 절대방어인 가아라의 모래방패가 모두 막아버린다. 그 때 가이는 리에게 벗으라 명령하고 리는 다리에 차고 있던 납 주머니를 풀어내는데 그 무게는 엄청났던 것. 납 주머니를 푼 리의 스피드는 절대방어인 가아라의 모래방어벽 조차 따라가지 못한다. 결국 리의 공격이 가아라에게 먹히고 가아라의 얼굴에 상처를 입힌다. 하지만 공격 받은 가아라의 얼굴과 몸에서 모래가 떨어져 내린다. 그는 온몸이 모래로 둘러쌓인 모래갑옷을 입고 있었던 것. 그 모습을 본 리는 자신의 필살 공격인 연화를 사용한다.
제 49화 : 열혈낙오! 결국 작열, 금단의 오의 리가 공격한 가아라는 모래껍데기 모양만 남긴 채 사라지고 리의 뒤에서 나타나 공격한다. 방금 전 연화공격으로 리는 다리에 힘이 풀리고 가아라의 공격에 속수무책 당하기만 하는데 그런 모습을 보며 가이는 과거의 리를 떠올린다. 인술 능력이 아예 없는 리는 노력 하나만으로 매일 매일 고된 연습을 통해 체술의 능력을 키워왔다. 힘겹게 가아라의 공격을 피하고 있던 리는 가이의 격려에 힘을 내어 다시 도전하는데 가이는 나뭇잎 마을에는 연화가 2번 핀다 얘기하고 사쿠라는 그 얘기를 전에 리에게서 들었던 것이 생각난다. 가이는 연화2에 대해 설명하고 리는 비장의 카드인 연화2를 사용하려 한다.
제 50화 : 아아.. 록리! 이것이 남자의 삶이다! 죽을 각오로 금지된 술법 연화2를 사용하려는 리. 차크라가 밀집한 곳인 8문중 제 4문 상문 개(開)까지 연다. 그 위력은 엄청나서 리의 움직임이 보이지 않는다. 가아라의 철벽방어인 모래 조차도 쫓아갈 수 없는 스피드. 가아라는 속수무책 당하지만 강력한 힘에 의해 리의 몸도 성치 못하게 된다. 연화2를 사용한 리는 제대로 움직이지도 못하고 가아라의 사박추에 팔과 다리를 다치게 된다. 가아라는 리를 죽일 생각으로 공격을 더욱 몰아 붙이지만 가이가 저지한다. 승자는 가아라가 되지만 리는 정신을 잃은 상태에서도 일어서서 싸우려 하고 그 모습에 가이는 눈물을 흘리는데... 결국 리는 닌자의 길을 걸을 수 없는 몸이란 판정을 받게 된다.
제 51화 : 어둠에 꿈틀거리는 그림자. 사스케에게 다가오는 위기 예선 최종전으로 쵸지 vs 도스 키누타. 대전은 쵸지의 육탄전차에 도스가 소리로 공격해 승리한다. 이것으로 예선은 끝이 나고 드디어 본선의 내용이 발표되게 되는데 그 때 오로치마루는 누구도 생각치 못한 음모를 꾀하고 있다. 본선은 1개월 후에 치뤄 지기로 하고 사스케를 보기 위해 간 카카시와 가부토는 서로 마주치게 된다. 하지만 가부토는 교묘하게 탈출하고 카카시는 오로치마루와 관계되어 있다면 자신도 가만히 있지는 않을 거라고 다짐한다. 한편 본선을 치룬 학생들에게 3대 호카게는 번호표를 뽑게 하는데 본선은 토너먼트식으로 결정난다. 사스케를 보러 간 나루토는 카카시와 만나게 되고 카카시는 나루토에게 담당 선생을 소개시켜주는데 그는 바로 변태 안경 에비스
오디오: 돌비디지털
발매일: 2008-04-23
화면비율: 4:3
케이스: DVD케이스
나루토 1기 : 1화 ~ 51화 (줄거리)
SYNOPSIS
제 1화 : 등장! 우즈마키 나루토 나뭇잎 마을 닌자학교의 나루토는 말썽을 부리다 벌을 서지만 이루카 선생님은 따뜻하게 감싸준다. 다음 날, 나루토는 졸업시험을 치지만 분신술을 제대로 못해서 떨어지고 만다. 풀이 죽은 나루토에게 닌자 학교 선생인 미즈키가 접근하고, 나루토는 미즈키의 꾀임에 빠져 금지된 술법이 봉인된 '봉인의 서'를 훔쳐 달아나고 마을은 발칵 뒤집어진다. 이루카는 마침내 나루토를 찾고 모든 것이 미즈키의 음모란 것을 알게 된다. 미즈키는 나루토의 몸에 12년 전 마을을 공격했던 구미호가 4대 호카게에 의해 봉인되었고 그래서 마을 사람들이 나루토를 따돌렸다는 것을 알게 된다. 하지만 이루카는 나루토를 감싸주고 자신을 진심으로 생각해주는 이루카의 마음에 감동해 봉인의 서에서 배운 분신술로 미즈키를 해치우고 마침내 졸업을 하게 된다.
제 2화 : 코노하마루다 이거! 나루토는 닌자 등록서를 내러 갔다가 호카게의 손자 코노하마루와 마주친다. 호카게의 손자로만 자신을 보는 게 싫어 매일 끝도 없이 호카게에 도전한다는 코노하마루는 나루토의 '에로 분신술'을 가르쳐달라며 부하가 되겠다고 한다. 나루토는 대장이라는 말에 혹해 코노하마루에게 인술을 가르치고 실수투성이 코노하마루 때문에 흠씬 두들겨 맞는다. 나루토를 경멸하는 코노하마루의 가정교사 에비스는 코노하마루를 찾아서 나타나고 그의 차가운 눈길에 화난 나루토는 에비스를 쓰러뜨린다. 나루토의 진심 어린 충고를 들은 코노하마루는 크게 감동한다.
제 3화 : 숙적!? 우치하 사스케나루토는 즐거운 마음으로 설명회에 간다. 사스케를 사이에 둔 연적인 사쿠라와 이노는 아침부터 뜨거운 신경전을 벌인다. 이루카는 앞으로 3인 1조가 되어 상급 닌자 선생님과 함께 임무를 하게 될 거라며 각 조를 발표한다. 나루토는 사쿠라, 사스케와 조가 되는데 나루토가 짝사랑하는 사쿠라는 사스케에게만 관심이 쏠린다. 나루토는 사스케를 묶어두고 사스케로 변신해서 사쿠라 앞에 나타나고 사쿠라가 입을 맞추려고 하는 찰나 배탈이 나서 화장실로 달려간다. 마침 묶인 줄을 풀고 나타난 사스케에게 사쿠라는 나루토가 고아라서 그렇다며 험담을 늘어놓고 사스케는 싸늘하게 반응한다. 사쿠라는 나루토에게 싸늘하게 대한 자신을 반성하며 잘 대해주려 하지만 나루토는 평소와 다른 사쿠라를 보고 사스케의 변신이라 생각한다.
제 4화 : 서바이벌 연습 나루토가 속한 7조의 담당 상급 닌자는 늦게 나타나는데 영 믿음직스럽지가 못하다. 카카시라고 자신을 소개한 닌자는 다음 날 서바이벌 연습을 통해 하급 닌자가 될 사람과 학교로 돌려보낼 사람을 결정하겠다고 한다. 사스케는 자기 소개를 하며 어떤 한 남자를 반드시 자기 손으로 죽일 거라고 한다. 카카시의 지시에 따라 아침도 굶고 새벽부터 기다린 아이들은 기진맥진, 카카시는 방울 두 개를 보이며 12시까지 그 방울을 자신한테서 빼앗지 못하면 탈락이라고 말한다. 한편 이루카는 호카게를 찾아가 카카시가 지금까지 한번도 학생을 합격시킨 적이 없다는 말에 경악한다. 나루토는 그림자 분신술로 카카시를 붙잡는데 성공하지만 카카시의 바꿔치기술에 당해 도리어 엉망이 되고 카카시가 일부러 놓아둔 방울을 주으려다 잡히고 만다. 한편 빈틈을 노리던 사스케는 표창을 던지고 카카시는 수많은 표창을 맞고 쓰러진다.
제 5화 : 합격이냐 불합격이냐!카카시는 다 죽어가는 사스케의 모습으로 변신하고 이를 본 사쿠라는 기절하고 만다. 사스케는 전력을 다해 덤비지만 카카시에게는 역부족, 결국 카카시에게 잡히고 나루토는 카카시가 놔둔 도시락을 몰래 먹으려다 들킨다. 카카시는 한 비석을 보여주며 임무 중 순직한 영웅들을 위한 위령비라 말하고 마지막 기회를 주겠다며 나루토에게 밥을 주지 말고 두 사람만 밥을 먹으라며 어길 시에는 불합격시키겠다고 한다. 하지만 사스케와 사쿠라는 나루토에게 밥을 주고 그 순간 카카시가 나타난다. 아이들은 3인 1조니까 우리는 하나라고 말하고 카카시는 닌자는 동료를 소중히 여길 줄 알아야 한다며 세 사람을 합격시킨다.
제 6화 : 파도의 나라를 향해 출발!나루토는 하급 닌자로 제일 낮은 D등급의 임무만 맡자 화가 난다. 결국 호카게한테 떼를 쓰고 호카게는 C등급의 임무를 맡기기로 한다. '파도의 나라'의 다리 만드는 명인인 타즈나의 호위 임무를 맡게 된 것. 하지만 타즈나는 나루토를 우습게 보고 나루토는 애가 탄다. 마을 밖으로 나온 나루토 일행을 닌자 2명이 급습해 카카시가 당하고 나루토는 겁에 질려 잡히지만 사스케는 눈 하나 깜짝하지 않고 닌자를 공격한다. 바꿔치기술로 위장했던 카카시가 나타난 아이들을 구해주고 타즈나에게 적이 닌자라면 B등급이라며 어떻게 된 거냐고 묻는다. 카카시는 나루토에게 독이 들어가 상처를 째고 피를 빼야 한다고 하고 나루토는 꼼짝도 못한 자신이 창피해 자신의 손으로 상처를 째고 피를 뽑아내며 다시는 사스케에게 지지 않겠다고 다짐한다. 한편 닌자를 고용했던 가토는 화가 나고 자부자는 자신이 직접 해치우겠다고 한다.
제 7화 : 안개의 암살자배를 타고 몰래 파도의 나라로 향하는 나루토 일행. 타즈나는 해운회사를 경영하는 악덕 기업인 가토가 자신이 다리를 만드는 걸 방해하기 위해서 자신의 목숨을 노리고 있다고 털어놓는다. 하지만 자신의 나라가 너무 가난해서 비싼 B등급으로 의뢰할 수 없었다며 자신의 가족을 들먹이고, 마음이 약해진 나루토 일행은 호위를 계속하기로 한다. 그들 앞에 마침내 안개마을의 탈주닌자며 '사일런트 킬링'의 달인이라는 자부자가 나타나고 카카시는 안대를 벗고 눈을 드러낸다. 동술을 쓰는 동술사로서 다른 사람의 술법을 카피한다는 사륜안의 카카시가 정체를 드러내자 자부자와의 사이에 긴장감이 흐르고 사스케마저 겁을 먹는다. 하지만 카카시는 안심하라며 따뜻한 말을 건네고 자부자의 술법을 카피해 자부자의 목에 칼을 겨눈다.
제 8화 : 고통에 걸고 맹세한 결심 카카시는 자부자가 만든 물감옥에 갇혀버리고 만다. 자부자는 본체는 물감옥으로 카카시를 잡고 물분신으로 타즈나를 죽이려 한다. 카카시는 아이들에게 타즈나를 무사히 지킬 수 있도록 도망가라고 하고 사스케와 나루토는 자부자를 공격하지만 상대가 안된다. 타즈나는 아이들에게 맘껏 싸우라고 하고 카카시는 자부자에 대한 얘기를 한다. 안개마을의 닌자학교 졸업반이었던 자부자는 2인 1조로 상대를 죽이는 졸업시험에서 모든 졸업생을 죽여버렸고 그 때문에 안개마을의 전통적인 졸업시험까지 바뀌었다는 것. 나루토는 자신의 맹세를 떠올리며 사스케에게 수리검을 던지고 뭔가 눈치챈 듯한 사스케는 그림자 수리검을 쓰지만 자부자는 속아 넘어가지 않는다.
제 9화 : 사륜안 카카시나루토와 사스케의 콤비 플레이는 멋지게 성공하고 자부자의 물감옥은 없어진다. 물감옥에서 나온 카카시는 사륜안을 통해서 자부자의 술법을 그대로 따라한다. 놀란 자부자는 점점 초조해지고 결국 자신의 술법을 그대로 하는 카카시의 술법에 당하고 만다. 카카시가 자부자의 숨을 끊으려는 순간, 수수께끼의 소년이 나타나 자부자를 한 번에 해치운다. 탈주닌자를 뒤쫓아 처리하고 닌자마을의 비밀을 지키기 위해서 탈주닌자의 시체를 처리한다는 헌터닌자라는 소년은 자부자의 시체를 가지고 사라진다. 나루토는 자신과 비슷한 소년이 자부자를 한 방에 해치운 것에 충격을 받고 분해서 어쩔 줄 몰라한다. 카카시는 나루토를 달래고 길을 재촉하지만 갑자기 정신을 잃고 쓰러진다.
제 10화 : 차크라의 숲 카카시는 원래 헌터닌자는 닌자마을의 비밀을 지키기 위해서 탈주닌자의 시체를 그 자리에서 처리하는데 그냥 들고 갔고 소년이 쓴 무기는 살상력이 낮은 거라며 자부자가 살아있을 거라고 말한다. 한편 자부자는 정신을 차리고 하쿠는 그가 당분간 움직이지 못할 거라고 한다. 카카시는 늦기 전에 대비를 해야 한다며 아이들에게 훈련을 시키겠다고 나무 타기를 하라고 한다. 의아해하는 아이들에게 술법을 하기 위해서는 차크라를 잘 컨트롤하는 게 중요한데 나무 타기가 차크라 컨트롤이 도움이 된다며 훈련을 시작한다. 단번에 해내는 사쿠라나 곧잘 하는 사스케와 달리 나루토는 엉망진창이다. 한편 가토는 자부자를 찾아가 한번 더 기회를 줄 테니 나루토 일행을 해치우라고 위협한다.
제 11화 : 영웅이 살던 나라타즈나를 돕던 마을 사람 하나는 손을 떼겠다며 그만둘 것을 권유하지만 타즈나의 결심은 변함이 없다. 사쿠라는 타즈나와 시장으로 갔다가 황폐해진 마을 모습을 보고 놀라고 사스케와 나루토는 차크라를 다루는 훈련을 하느라 지친다. 저녁시간, 사쿠라는 벽에 걸린 찢어진 사진에 대해 질문을 하고 타즈나가 영웅이라 불렸던 사내가 찍혔었다고 하자 이나리는 집을 뛰쳐나간다. 타즈나는 3년 전 이 마을에 들어온 카이저란 남자가 물에 빠진 이나리를 구해줬고 이나리의 의부가 되었으며 홍수 때 위기에 빠진 마을을 구해내어 영웅이라고 불렸다는 얘기를 해준다. 하지만 가토의 눈밖에 나서 공개처형을 당하고 그 뒤로 이나리와 마을 사람들이 변해버렸다고 한다. 나루토는 세상에 영웅이 있다는 사실을 이나리에게 증명하겠다고 다짐한다.
제 12화 : 다리 위의 마지막 결전 밤새 나무 타기를 연습하던 나루토 앞에 아리따운 여자 같은 모습의 소년이 나타나 사람은 소중한 누군가를 지키고 싶을 때 강해지는 거라는 말을 남기고 사라진다. 나루토와 사스케는 매일 훈련하느라 지치지만 덕분에 실력은 점점 는다. 하지만 이나리는 그래봐야 소용없다고 화를 내고 나루토는 겁쟁이 울보라고 받아 친다. 카카시는 이나리에게 나루토는 부모도 친구도 없지만 언제나 울지 않고 밝은 모습이라고 말해준다. 훈련으로 쓰러져 잠든 나루토를 두고 모두 다리 공사장으로 간 날, 나루토는 뒤늦게 일어나 다리 공사장으로 향한다. 다리에 도착한 카카시 일행은 쓰러진 마을 사람들을 목격하고 자부자와 하쿠가 그들 앞에 모습들 드러낸다.
제 13화 : 하쿠의 비술, 마경빙정카카시는 자부자와 함께 나타난 하쿠를 보고 자신의 예상이 맞았다는 걸 확인하고 사스케는 자신이 상대하겠다며 나선다. 사스케는 하쿠의 속도를 따라잡고 하쿠는 한 손으로 인을 맺으며 사스케를 공격하지만 사스케는 대등하게 맞선다. 이나리는 잡혀가는 엄마를 보지만 츠나미는 자신이 인질로 잡혀가겠다며 나서지 말라고 한다. 용기를 내지 못하고 물러나있던 이나리는 나루토가 한 말을 떠올리며 용기를 내서 조리와 와라지에게 덤빈다. 때마침 나타난 나루토가 이나리와 츠나미를 구하고 기쁠 땐 울어도 된다는 말에 이나리는 뜨거운 눈물을 흘린다. 한편 하쿠는 마경빙정이라는 술법으로 사스케를 공격하고 사스케는 속수무책으로 당한다. 사쿠라가 수리검을 던지지만 이마저 하쿠에게 뺏기는데, 그 때 나루토가 시끌벅적하게 등장한다.
제 14화 : 의외성 NO.1 나루토 등장 나루토는 요란스럽게 등장해서 난리를 피우고 그 덕에 자부자와 하쿠의 표적이 된다. 카카시는 닌자는 상대를 속이고 빈틈을 노려야 하는 거라고 야단치고 하쿠는 자부자에게 자신에게 맡겨달라고 한다. 카카시는 나루토와 안팎에서 공격할 생각을 하지만 나루토는 사스케를 구하겠다며 스스로 거울 안에 들어가고 만다. 사스케는 호화구술을 쓰고 나루토는 분신술로 공격하지만 속수무책, 하쿠는 자신만을 비추는 거울의 술법이니 소용없다고 하고 카카시는 혈족계승의 술법임을 알아차린다. 나루토는 자신에겐 이뤄야 할 꿈이 있다고 절규하고 하쿠는 소중한 사람을 지키고 싶다며 그 꿈을 위해 뼛 속까지 닌자가 되어 나루토 일행을 죽이겠다고 선언한다.
제 15화 : 앞이 보이지 않는 싸움 카카시는 나루토와 사스케에게는 마음이 약하고 사람을 죽일 수 있는 정신력이 없어 하쿠를 당할 수 없다고 한다. 자부자는 카카시에게 하쿠는 혈종계승의 술법에 기술도 뛰어나 절대 하쿠를 당해낼 수 없다고 한다. 그리고 사륜안을 드러내는 카카시에게 사륜안은 통찰안과 최면안을 써서 상대를 동요시키는 일종의 술책일 뿐 절대 마음을 읽거나 미래를 보는 게 아니라고 말한다. 또한 하쿠에게 싸움을 지켜보고 대처법을 세우게 했다며 짙은 안개로 몸을 숨겨 통찰안을 봉쇄하고 스스로 눈을 감아 최면안을 봉쇄하여 싸우겠다고 공격해온다. 한편 사스케는 하쿠의 움직임을 조금씩 포착하고 나루토에게 밖으로 나가 공격하라고 하지만 번번이 실패한다. 한편 자부자는 타즈나와 사쿠라를 노리는데...
제 16화 : 해방된 봉인 사스케와 나루토의 시도는 실패로 돌아가지만 사스케는 하쿠의 움직임을 읽으며 나루토를 보호하며 공격을 막아낸다. 하지만 결국 나루토는 정신을 잃고 사스케는 사륜안의 힘에 눈을 뜬다. 하쿠는 사스케가 사륜안을 드러내자 싸움을 끌면 불리하다는 생각에 나루토를 이용하여 사스케를 유도하기로 한다. 한편 카카시는 타즈나를 지키려다 부상을 입고 자부자는 카카시를 비웃지만 카카시는 사스케와 나루토를 믿는다고 한다. 사스케는 하쿠의 함정인 것을 알고도 몸을 날려 하쿠의 공격을 대신 받아낸다. 자기를 살리려다 쓰러진 사스케를 본 나루토는 분노에 몸을 떨고 이로 인해 몸 속에 봉인된 구미호의 차크라가 터져나와 모두를 놀라게 한다.
제 17화 : 하쿠의 숨겨진 과거 나루토는 분노에 몸을 떨고 그 여파로 나루토의 봉인이 조금씩 풀리면서 구미호요괴의 차크라가 흘러나오기 시작한다. 나루토는 하쿠의 가면이 벗겨지고 정체가 밝혀지자 주먹을 멈춘다. 하쿠는 왜 죽이지 않느냐며 자신과 자부자의 옛날 얘기를 꺼낸다. 물의 나라에서 태어난 하쿠는 어머니로부터 혈족계승의 힘을 물려받았고 혈족계승을 적대시하는 물의 나라에서 숨겨왔던 사실이 들통나 아버지의 손에 어머니를 잃고 자신을 죽이려는 아버지를 자기 손으로 죽이고 말았던 것이다. 그러다 자부자를 만났고 자신을 필요로 해주는 자부자를 위해 모든 것을 바치기로 했다고 한다. 한편 카카시는 닌자견을 소환해서 자부자의 무기에 묻은 자신의 피를 쫓아 자부자를 찾아내고 카카시를 처리하려 한다. 한편 하쿠는 나루토에게 자신을 죽여달라고 한다.
제 18화 : 닌자라는 이름의 도구 이나리는 마을을 돌아다니며 함께 가서 싸우자고 외면하지만 모두 외면하고 결국 엄마의 만류를 뿌리치고 나루토 일행과 싸우기 위해 다리로 향한다. 하쿠는 나루토에게 자신을 죽여달라고 하고 나루토는 하쿠를 공격한다. 카카시와 자부자는 팽팽하게 대치하고 카카시가 자부자를 찌르려는 순간 하쿠는 나루토의 공격을 막고 몸을 날려 자부자 대신 카카시의 칼을 맞고 숨을 거둔다. 자부자는 이를 이용해 카카시를 공격하지만 카카시는 공격을 피한다. 사쿠라는 사스케를 향해서 달려가고 쓰러진 사스케를 보고 뜨거운 눈물을 흘린다. 카카시가 자부자의 두 팔에 칼을 꽂고 마지막 일격을 날리려는 순간 가토가 부하들을 끌고 나타난다.
제 19화 : 자부자, 눈과 함께 지다 부하들을 끌고 나타난 가토는 돈 들이지 않고 목적을 이루기 위해 탈주 닌자를 고용한 거라며 자부자를 죽이려 한다. 하쿠의 시체를 발로 차는 가토에 분노한 나루토는 자부자에게 뭐라고 해보라고 하지만 자부자는 자신은 하쿠를 이용한 것뿐이라고 싸늘한게 대답한다. 하지만 나루토의 절규에 자부자는 눈물을 흘리며 가토를 죽이고 자신도 쓰러진다. 가토의 부하들은 마을을 습격하려 하고 이 때 마을 사람들이 나타나 싸울 것을 결의한다. 부하들은 겁을 먹고 달아나고 자부자는 하쿠의 곁에서 숨을 거둔다. 나루토를 배웅하던 타즈나는 다리 이름을 나루토라 하겠다고 말한다.
제 20화 : 새로운 이야기가 펼쳐진다! 중급 닌자 시험 마을로 돌아온 나루토 일행은 다시 시시한 임무만 맡고 나루토와 사스케는 더 사이가 나빠져서 팀웍이 엉망이다. 나루토는 실수 연발에 실력이 월등한 사스케 때문에 속이 탄다. 그러던 어느 날 코노하마루가 친구들과 나타나 닌자놀이를 하자고 하고 자신을 여자친구라고 하는 나루토의 말에 화가 난 사쿠라를 피해 달아나던 코노하마루는 어느 소년과 부딪힌다. 화가 난 소년은 코노하마루를 잡고 해치우겠다고 하고 위기의 순간 사스케가 나타나 코노하마루를 구한다. 화가 난 소년이 사스케와 싸우려 하지만 가아라라는 소년이 나타나 말린다. 한편 호카게는 마을 닌자들을 불러모으고 1주일 뒤에 중급닌자 시험을 실시할 것이라고 발표한다.
제 21화 : 새롭게 나타난 강적들 첫눈에 서로의 실력을 눈여겨 본 가아라와 사스케는 서로 통성명을 한다. 그 모습을 지켜 보는 이름모를 세 닌자. 한편 중급시험에 참가시킬 신인 하급닌자로 사스케,나루토,사쿠라 세명 외 6명이 뽑히게 돼고 이루카는 아직 어린 이들이 시험에 적합하지 않다 말리지만 카카시는 자신의 부하들일에 간섭하지 말라고 한다. 이를 지켜보고있던 호카게는 예비시험을 치뤄 능력이 되는가 안되는가 알아보자하고 이루카가 직접 테스트 하게 한다. 9명의 신인하급닌자들 모두 무사히 테스트를 통과하게 되고 중급닌자 시험자격을 갖추게 된다. 중급닌자 선발 시험에 추천됐다는 소리를 들은 나루토는 뛸 듯이 기뻐하지만 사쿠라는 자신의 실력으로 중급닌자 선발 시험은 무리라 생각을 한다. 그런 사쿠라의 모습에 사스케는 이상하게 생각하고... 시험장으로 가는 도중 나뭇잎 마을 두명의 하급닌자들이 문 앞을 막고 있고 그 앞에는 다른 수험생들이 모여있다. 문 앞을 막고 있는 닌자들은 애송이들이 중급 닌자 시험에서 합격 못할 거라고 자기들이 그런 녀석들을 가려 내는게 뭐가 나쁘냐며 물러나지 않는다. 그 모습에 사스케는 맞는 말이지만 자기는 지나가야겠다며 환술로 만든 결계를 풀어달라고 말한다. 모두들 어리둥절해 하지만 사스케는 사쿠라에게 분석력과 환술의 노하우는 우리반에서 가장 뛰어나니까 너라면 가장 먼저 눈치 챘을거라 말하고 사쿠라는 그 말에 사스케가 자신을 생각해준 것을 알고 힘을 낸다. 지원서를 접수하는 곳은 301호실이지만 그곳은 2층이었던 것. 문 앞을 막고 있던 닌자는 결계를 알아 낸 것만으로는 안된다며 사스케에게 공격을 하고 사스케는 그것을 막으려 하는 찰나 다른 하급닌자가 나타나 두 사람의 싸움을 막는다. 그는 자신을 록리라며 사쿠라에게 밝히고 고백을 하지만 사쿠라는 싫다고 한다. 그때 다른 하급닌자가 사스케에게 이름을 대라 말하지만 사스케는 거절한다.
제 22화 : 가슴이 뛴다! 뜨거운 도전장 나루토, 사스케, 사쿠라. 그들 앞에 록리가 등장한다. 리는 사스케의 실력에 승부를 걸게 되고 사스케도 그 승부를 받아들이지만 리의 실력은 생각보다 엄청난 것. 사스케는 당황하고 승부 도중 리의 담당 선생님인 마이트 가이가 등장하여 둘의 싸움을 말린다. 가이 선생님과 리의 모습에 나루토, 사스케, 사쿠라는 경악한다. 가이는 카카시와 자신은 라이벌이라 하고 승부는 나지 않았지만 자신이 졌다 생각한 사스케는 분해하지만 나루토로 인해 다시 평정심을 되찾는다. 제 23화 : 모두 모여라! 올해의 신인집합 시험장으로 들어선 나루토, 사스케, 사쿠라 그들의 앞에는 엄청난 인원의 수험생들이 험악한 분위기를 풍기며 모여 있다. 그곳에서 신인 하급닌자 9명이 모두 모이는데...
그들 앞에 가부토라는 하급닌자가 등장한다. 그에게서 중급닌자 선발 시험에 대한 정보를 듣는다. 대단한 실력의 닌자들이 모여있다는 말에 나루토는 흥분하게 되고 수험생들에게 자신만만하게 자신의 뜻을 전한다. 가부토의 얘기를 여태까지 얘기를 엿듣던 소리마을의 닌자들이 자신의 마을 얘기를 듣고는 가부토에게 덤벼온다. 그 때 첫 번째 시험의 시험관인 모리노 이비키가 등장한다.
제 24화 : 실격, 또 실격! 피 말리는 제 1시험 중급닌자 선발 시험의 첫번째가 필기 시험이라는 것을 알게 된 나루토는 당황한다. 시험에 대한 룰과 문제를 본 사스케와 사쿠라는 나루토를 걱정하고 나루토는 절망에 빠진다. 시험의 진정한 뜻을 알게 된 사스케는 나루토가 빨리 그것을 알아채길 바라지만 나루토가 그것을 알아낼리가 없다. 시험의 의도는 단순한 학력시험이 아닌 위장 인폐술을 구사한 정보 수집전을 보는 시험! 시험 도중 차례차례 탈락자가 나오게 되고 수험생들의 긴장은 더욱 심해진다. 전혀 문제를 풀 길이 보이지 않는 나루토는 45분 후에 출제되는 마지막 10번 문제에 희망을 걸고 기다린다.
제 25화 : 드디어 나왔다! 수수께끼의 10번 문제 기다리던 10번 문제가 출제되고 어이없는 문제에 수험생들은 당황한다. 10번째 문제에도 새로운 룰이 적용되는데 그 룰이라 함은 절망적인 룰. 한편 신인 하급닌자를 내보낸 선생들끼리 이야기를 나누는데 시험관인 모리노 이비키에 대해 이야기 한다. 그는 고문과 심문의 프로. 나뭇잎 암부의 고문, 심문 부대 부장 이었던 것. 시험장에서는 다들 절망적인 룰이 무엇일까 생각하는데 그 룰이라 함은 먼저 시험을 응할지 말지를 결정해야 하는 것... 시험을 응하지 않게 될 경우 시험은 실격 처리되고 한 팀인 나머지 두 명까지 실격 처리된다. 응할 경우 문제를 풀어내지 못하면 영구히 중급닌자 시험의 수험 자격을 박탈당해 평생 하급닌자인 채로 살아가야 한다. 그 룰을 듣고 포기하는 수험생들이 나타나고 사쿠라는 나루토의 꿈을 꺾을 수 없다며 기권하려 손을 들 찰나 나루토는 자신은 도망치지 않는다며 단호히 시험에 응시한다 소리친다. 그 소리에 나머지 수험생들도 용기를 내게 되고 그들에게 이비키는 전원 합격이라 말한다. 수험생들은 어리둥절해하고 이비키는 여태까지의 시험에 대해 설명한다. 설명이 끝났을 때 즈음 갑자기 창문으로 누군가가 요란하게 등장한다. 그는 제2시험의 시험관 미타라시 앙코. 제2시험의 간단한 설명을 하고 끝낸다. 수험생들이 떠나간 자리에 시험지를 걷고 있던 이비키는 나루토의 시험지를 보고 한문제도 풀지 않았음에 놀라고 재미있어 한다.
제 26화 : 죽음의 숲 인터뷰! 나뭇잎 마을 학급신문이다 이거 2번째 시험장에 코노하마루 군단이 나타나 중급선발 시험에 대한 내용을 아카데미 학급신문에 내게 되었다면서 취재차 나왔다고 한다. 각 캐릭터의 소개와 임무에 대한 내용, 인술에 대한 설명 등이 나온다.
제 27화 : 제 2시험 시작! 사방이 적이다 2번째 시험 장소에 모인 수험생들은 시험장소의 분위기를 보고 긴장하게 되는데 2번째 시험의 시험관인 앙코는 그 시험장에 대해서 제 44번째 연습장. 별명은 죽음의 숲이라 얘기한다. 그리고 죽음에 대비해 동의서에 사인하라는 말까지 덧붙인다. 2번째 시험의 내용은 숲 중앙에 있는 탑에 무사히 도착하는 것, 무조건 탑에 도착하면 합격하는 것이 아니라 26팀 중 절반인 13팀에게는 '하늘의 서'를 나머지 13팀에게는 '땅의 서'를 주어 어떤 방법이든 두 개의 두루마리를 모아 중앙의 탑까지 도착하는 두루마리 쟁탈전인 것이다. 시험은 시작되고 5일간의 서바이벌에서 살아 남아야 한다. 시험은 시작 되고 수험생들은 목표물로 바삐 움직이기 시작한다. 근처에서 들려오는 사람의 비명소리에 나루토, 사스케, 사쿠라는 긴장하는데 갑자기 나루토가 볼일이 급하다며 숲 속으로 들어간다.
제 28화 : 먹느냐 먹히느냐! 먹이가 된 나루토 갑자기 나루토를 공격하는 사스케, 사쿠라는 당황하게 되고 사스케를 말려보지만 사스케는 계속 공격을 한다. 사실은 다른 팀의 한 명이 나루토로 변신했던 것. 진짜 나루토를 찾아내고 적을 쫓아낸 후 나루토, 사스케, 사쿠라는 어려운 암호를 만들어내어 외우게 되는데... 그때 거대한 바람과 함께 등장하는 소리마을의 닌자들.. 바람으로 인해 나루토, 사스케, 사쿠라는 뿔뿔히 흩어졌다가 모이게 된다. 사스케와 사쿠라는 암호를 말해 의심이 풀렸지만 나중에 나타난 나루토가 암호를 똑바로 말했음에도 불구하고 사스케는 나루토가 아님을 단번에 알아내 공격을 한다. 이유는 나루토가 그 어려운 암호를 다 외우지 못하는 게 당연하다는 것. 적인 풀 마을 닌자는 정체를 들어내고 공격해 온다. 나루토는 엉뚱한 곳에서 거대한 뱀에게 삼켜지지만 다중 환영분신술을 이용하여 뱀의 뱃속에서 탈출한다.
제 29화 : 나루토의 반격! 난 도망치지 않아! 나루토의 등장으로 싸움은 잠시 중단 되고 사스케는 풀 마을 닌자에게 자신이 가지고 있는 두루마리를 줄 테니 그것을 가지고 물러나달라고 부탁한다. 그 말을 듣고 나루토는 화가나 사스케에게 가짜 사스케라며 따진다. 자신이 알고 있는 사스케는 그런 짓을 하지 않는다며.. 나루토는 풀 마을 닌자에게 공격을 한다. 그때 다른 쪽에서는 비 마을 닌자의 정체가 들어나고 나루토는 싸움 중 구미호의 차크라를 사용하게 되는데...
제 30화 : 부활하라 사륜안! 필살, 화둔용화술 나루토에 의해 정신을 차린 사스케는 마음을 다잡고 풀 마을 닌자에게 공격하게 된다. 풀 마을 닌자의 정체에 대해 불안해 하던 두 번째 시험관인 앙코는 풀 마을 닌자로 위장한 범인을 찾아 나선다. 싸움 끝에 사스케는 풀 마을 닌자를 쓰러뜨렸다 생각했지만 풀 마을 닌자는 자신을 오로치마루라 밝히고 자신을 찾아오라며 사스케에게 주인을 남긴 뒤 사라진다. 그 후 앙코와 풀 마을 닌자로 위장했던 오로치마루는 서로 만나게 되고 예전에 사제관계였던 둘은 인사를 나눈다. 앙코는 초위험 인물인 오로치마루를 없애려 공격하지만 실패하고 만다.
제 31화 : 송충이 눈썹의 순정! 난 죽을 때까지 널 지켜줄 거야! 사쿠라는 쓰러져 있는 나루토와 사스케를 돌본다. 소리마을 닌자들은 사쿠라를 공격한다. 사쿠라가 미리 설치해 놓은 트랩도 통하지 않지만 록리가 나타나서 사쿠라를 도와주게 된다. 네지와 텐텐은 같은 팀인 록리를 약속장소에서 기다리지만 리가 오지 않자 찾으러 간다.
리는 소중한 사람인 사쿠라를 지키기 위해 금지 술법인 연화를 쓰지만 실패하고 소리마을
닌자들에게 공격 당하고 만다. 싸울 수 없는 상태의 사쿠라와 록리는 위험에 처하고 만다.
제 32화 : 아름다운 사쿠라! 결의에 찬 뒷모습 킨이 사쿠라를 공격하려고 하는 것을 리가 막으려고 하지만 리는 킨에게 다시 한번 소리 공격을 당하고 만다. 소리마을 닌자들은 사쿠라 앞에서 사스케를 죽이겠다고 한다. 사쿠라는 자책하며 수리검으로 머리를 자른다. 머리를 자른 후 사쿠라는 새로운 다짐을 하며 최선을 다해 소리마을 닌자들과 싸우지만… 숨어서 지켜보던 이노의 팀은 사쿠라를 도와주려고 나타난다.
제 33화 : 무적의 삼총사, 이노 시카 쵸! 자쿠가 쵸지에게 뚱보라고 놀리자.. 도망가려고 했던 쵸지는 이노와 시카마루와 같이 싸우기로 다짐한다. 셋은 전력을 다해 싸워보지만… 그때 리팀의 네지와 텐텐의 등장!! 리가 공격 당한 걸 본 네지는 전력으로 공격하려고 하는데 정신을 잃고 있던 사스케가 깨어 난다. 사스케는 오로치마루에게 당해 주인이 온 몸을 둘러 싸여 엄청난 챠크라로 동료들을 다치게 한 소리마을 닌자를 사정없이 공격한다. 사쿠라는 평소와 다른 사스케를 저지하자 온 몸을 둘러싼 주인이 사라지게 되고 소리닌자들은 두루마기를 넘겨주고 다음 기회에 싸우기로 하고 사라진다.
제 34화 : 아카마루 경악! 사막의 가아라 한편 키바와 히나타, 시노팀은 탑을 향해 계속 전진하는 도중 아카마루가 차크라의 냄새를 맡고 겁을 낸다. 아카마루가 겁을 먹은 것은 모래마을 닌자들과 비 마을 닌자들의 싸움때 문이었는데.. 비마을 닌자는 가아라를 공격해보지만 모래방패로 막아내고 반격하여 죽이고 만다. 남은 비마을 닌자 2명은 두루마기를 주며 살려달라고 해보지만 눈을 마주친 가아라는 모두 죽이고 마는데… 위험을 느낀 키바팀은 서둘러 자리를 피하려고 하지만 키바의 팀이 주위에 있는 것을 알아챈 가아라.. 칸쿠로와 테마리의 만류에 겨우 위기를 넘긴다. 앙코는 제 2시험 녹화 테잎의 가아라팀을 보고 놀라게 되는데…
제 35화 : 훔쳐보지 마라! 두루마리의 비밀 시험 시간이 얼마 남지 않았단 안 사스케와 나루토, 사쿠라는 마지막 남은 두루마기를 찾기위해 애쓴다. 사쿠라와 나루토는 두루마기를 위조 하려 펼쳐보려 하는데… 가부토의 도움으로 위기를 모면한다. 땅의 서와 하늘의 서를 모두 모은 카부토에게 사스케는 승부를 신청한다. 그렇지만 카부토는 도와주겠다며 두루마기를 찾아 이동한다…. 걸어도 걸어도 탑 문턱도 안 보이는데.. 적의 환술이라는 걸 알아챈다.
제 36화 : 분신대결! 내가 주인공이라니깐! 나루토가 먼저 적을 공격해보지만 상대가 심상치 않은데… 나루토와 나머지 동료들은 숨어 있는 적을 찾으려고 공격을 해보지만 시간이 갈수록 지치기만 한다. 모두들 지치자 나타나보지만.. 나루토의 그림자분신으로 역으로 속인 것이다. 어쨌든 나루토의 활약으로 두루마기 뺏는데 성공!! 탑에 도착한 후 역시 가부토는 오로치마루의 부하이자 소리마을의 스파이였던 것 이다. 한편 나루토 팀은 탑에 도착하여 획득한 두 개의 두루마기를 열려고 하는데…
제 37화 : 제 2시험 통과! 9명의 신인이 다시 모였다 두 개의 두루마기를 열자…. 이루카 선생의 등장~~! 제 2시험을 클리어한 나루토와 사스케, 사쿠라에게 다시 한번 중급 닌자의 마음가짐을 잊지 말라고 얘기해준다. 그리고 이루카는 다른 합격자들이 위험한 것을 알아채고 제 3시험은 무리하지 말라고 얘기해 주지만 나루토의 당당함에 아무 말도 못한다. 한편 오로치마루의 등장을 알게 된 호카게는 오로치마루의 움직임을 살피면서 제 3시험을 치루게 한다. 호카게는 제 3시험의 진정한 목적은 동맹국끼리의 우호, 닌자의 레벨을 높이는 것. 즉, 동맹국간의 싸움의 축소판인 것 이라고...또 닌자들에게 일의 의뢰를 하기 위해 여러 인물들이 초청되어 닌자들의 싸움을 보게 되는 것 이라고… 정말 목숨을 걸고 싸워주길 바라는데…
제 38화 : 합격자를 줄여라! 제 3시험 예선 제 3시험은 개인으로 치뤄지고 사쿠라는 오로치마루에게 인이 새겨진 후 이상해진 사스케를 걱정하여 기권하라고 하고, 선생님들에게 얘기하자고 하지만 사스케는 싫다고 한다. 그 때 카부토가 기권을 하게 되고 나루토는 그에게 왜 그만 두냐고 물어본다. 카부토는 자신의 몸은 이미 싸울 수 있는 수준이 못되고 목숨을 걸고 싸우진 못한다 한다. 그의 모습을 지켜 본 호카게는 낯이 익은 카부토에 대해 선생들에게 물어보고 앙코는 그의 경력을 이야기한다. 하지만 그리 눈에 띄는 일은 없고 다만 적의 아이를 데려다 키웠는데 그 아이가 바로 카부토였던 것이다. 카부토는 오로치마루 밑에 있는 스파이 였다. 시험장에 오로치마루가 소리마을의 선생으로 변해 시험장에 섞여 있었던 것. 카부토는 자신의 임무는 여기까지라 생각하고 자리를 물러난 것이었다. 카부토가 나간 이 후 더 이상 기권자는 나오지 않고 시험은 시작된다. 1회전에서 싸울 사람이 발표되는데 바로 사스케와 요로이. 사스케는 주인으로 인한 통증으로 괴로워하고 카카시가 다가와 사륜안은 쓰지 말라 충고한다. 주인의 통증 때문에 자신의 힘을 제대로 발휘하지 못하는 사스케. 주인으로 인해 차크라를 제대로 쓸 수 없는 사스케는 체술로 상대를 대하지만 요로이의 기술은 상대방의 차크라를 빨아들이는 것. 사스케는 꼼짝없이 당하고 만다.
제 39화 : 송충이 눈썹의 질투! 사자련탄 탄생 사스케는 힘을 쓰지 못하고 차크라를 다 빨릴 판인데 오로치마루는 사스케가 주인의 힘을 쓰길 바라는데 사스케는 안간힘을 내어 요로이를 자신에게서 띄어낸다. 도망만치면 이길 수 없다는 것을 알고 답답해하던 사스케에게 나루토는 꼴사나운 모습을 보이지 말라며 소리친다. 그 모습을 바라보던 사스케는 나루토 옆에 있는 리를 보고 뭔가를 떠올린다. 요로이의 공격을 피하던 사스케는 리의 기술인 연화를 베껴 요로이를 공격한다. 그 때 오로치마루의 주인이 반응하고 사스케는 사쿠라와 나루토를 생각하며 주인의 힘을 억눌러 버린다. 마지막으로 사자련탄을 성공하여 요로이를 쓰러뜨리고 사스케는 승리한다. 카카시는 사스케의 주인을 봉인하려 데리고 나가 버리고 다음 2회전이 시작 된다. 2회전에서 싸울 사람은 자쿠 아부미와 아부라메 시노. 자쿠는 주인의 힘에 침식당한 사스케에게 이미 팔을 다친 상태인채로 시합한다. 한편 사스케의 주인을 봉인한 카카시 앞에 오로치마루가 나타난다.
제 40화 : 일촉즉발! 카카시 대 오로치마루 오로치마루는 사스케의 사륜안을 갖고 싶다 말하고 카카시에겐 옛날에 얻지 않았냐며 부럽다 한다. 시험장에선 자쿠의 공격으로 쓰러졌던 시노가 일어서고 그런 시노의 몸에서 벌레들이 기어 나온다. 자쿠의 뒤에 벌레들이 모여들고 시노는 벌레에 대해 설명한다. 벌레의 이름은 기괴충 차크라를 흡수하는 능력을 가졌다. 자쿠가 한 팔만을 사용할 수 있다는 것에 뒤에는 기괴충 앞에는 시노. 한쪽을 공격하면 다른 한쪽에서 공격하게 되있다. 자쿠는 자신의 어린 시절 오로치마루와 마주쳤던 때를 회상한다. 자신을 강하게 만들어준다는 오로치마루를 따라 나섰던 자쿠. 자쿠는 다쳤던 양팔을 사용해 기괴충도 시노도 공격하려 한다. 사실은 양팔은 다 멀쩡했던 것. 자쿠가 참공파로 공격하는 순간 양팔이 무언가에 막힌 듯 터져버리고 시노가 기괴충을 이용해 자쿠 양손의 구멍을 다 막아놓았던 것이다. 한편 오로치마루가 사스케쪽으로 다가오자 카카시는 뇌절을 이용해 오로치마루를 협박한다. 오로치마루는 사스케는 언젠가 자신에게 올 거라 말하며 사라진다. 2회전에선 시노의 승리로 끝나고 백안으로 시노를 본 네지는 몸 속에 벌레가 차 있는 것을 보고 놀란다. 시노는 곤충술사의 일족. 벌레에게 차크라를 먹이로 제공함으로써 벌레를 자유자제로 다룰 수 있는 비전을 지닌 일족이었던 것이다. 시험장으로 돌아온 카카시에게 사쿠라는 사스케에 대해서 묻고 카카시는 괜찮다고 얘기해준다. 다음 시합인 3회전에서는 츠루기 미스미와 칸쿠로의 이름이 전광판에 나타난다.
제 41화 : 라이벌 격돌! 최선을 다해서 싸워라! 시합은 시작되고 츠루기 미스미는 신축개조술을 사용해 칸쿠로의 온몸을 휘감는다. 시합을 포기하지 않으면 목뼈를 부러뜨린다 하는데 칸쿠로는 여유로운 모습으로 거부를 하고 츠루기는 칸쿠로의 목뼈를 부러뜨린다. 시합이 끝났다 생각할 때쯤 목뼈가 부러진 칸쿠로가 움직이기 시작한다. 하지만 그의 모습은 인형으로 변해있고 츠루기를 조여온다. 칸쿠로가 메고 있던 붕대로 감은 인형에서 칸쿠로가 나타나고 손끝의 차크라를 이용해서 츠루기를 조르고 있는 인형을 조종한다. 인형의 조이는 힘에 츠루기는 쓰러져버리고 칸쿠로가 승리하게 된다. 4회전에선 사쿠라와 이노가 붙게 되는데 서로 라이벌인 그들. 어렸을 적 사쿠라는 소심하고 자신의 모습에 콤플렉스를 가지고 있었다. 그것을 이끌어내준 이노 이노는 모든 면에서 뛰어났다. 그런 이노의 모습을 본받아 강해지려는 사쿠라는 이노의 뒷모습만을 바라보고 자라왔던 자신을 버리고 이노와 대등해지기 위해서 이노에게 라이벌 선언을 한다. 서로의 맘을 아는 사쿠라와 이노는 본격적인 대결을 시작한다.
제 42화 : 승부를 내자! 아자아자아자! 사쿠라와 이노의 싸움은 치열해진다. 사쿠라의 도발에 이노는 자신의 머리카락을 짧게 잘라버린다. 그리고 사쿠라에게 이혼술을 사용하려 하는데 그 술법에는 중대한 결점이 있다. 그 술법으로는 승부를 낼 수 없다고 사쿠라는 얘기한다. 하지만 이노는 그 술법을 사용하고 그것을 피했다 생각한 사쿠라에게 술법이 걸리고 만다. 이노가 잘라버린 머리카락에 차크라를 이용하여 줄을 만들어 사쿠라의 움직임을 봉쇄한 것이다. 하지만 사쿠라의 마음속에는 2가지 인격이 있었던 것. 사쿠라는 이노의 이혼술을 풀어버리고 두 사람의 차크라는 바닥이나고 시합은 통과자 없이 끝나버린다. 5회전의 대결상대는 텐텐 대 테마리
제 43화 : 정신차려 시카마루! 여자 닌자들의 뜨거운 승부 5회전이 시작되고 테마리는 텐텐에게 먼저 덤벼오라 얘기하고 텐텐은 그 말에 공격을 시작한다. 하지만 테마리는 텐텐의 공격을 모두 튕겨내 버리고 시카마루는 테마리가 이길 것이라 얘기한다. 텐텐은 머리를 써서 테마리에게 공격하기 시작하는데 그것마저도 테마리에겐 상처하나 내지 못한다. 텐텐은 자신의 최후의 수단을 사용하고 테마리는 자신의 부채를 이용하여 공격을 막아낸다. 텐텐의 공격을 받기만 하고 있던 테마리는 부채가 다 펼쳐지자 족제비 바람으로 공격을 한다. 그 바람의 베기는 엄청난 것 텐텐은 쓰러져 버리고 만다. 테마리의 승리로 5회전은 단숨에 끝나버린다. 6회전은 시카마루 대 킨츠치. 시카마루는 여전히 귀찮아하는데 상대가 여자라서 더 불만이다. 두 번째 시험에서 마주친 적이 있는 킨츠치는 시카마루의 공격을 간파하고 있는데 킨츠치의 수를 읽어내던 시카마루는 킨츠치에게 당하게 된다. 그녀의 방울소리를 들으면 환각을 보게 되는데 하지만 결국 시카마루의 그림자 흉내술로 승리한다. 7회전에선 키바와 나루토가 승부를 겨루게 된다.
제 44화 : 아카마루가 나가신다! 나루토 대 키바 자신의 차례에 흥분한 나루토와 만년 꼴찌인 나루토와 상대로 싸우는 것에 신이 난 키바. 둘의 시합은 시작 전부터 시끄럽다. 키바는 나루토의 실력이 형편없다고 생각하고 얕본다. 키바의 빠른 공격에 나루토는 당하고 쓰러지는데 하지만 지금 나루토의 실력은 옛날의 나루토와는 비교가 되지 않는다는 것을 사쿠라는 알고 있기에 나루토의 모습을 지켜본다. 키바의 공격에 다시 일어난 나루토는 키바에게 별것 아니라며 덤벼보라고 하자 키바는 자신보다 약한 나루토에게 그런 말을 들은 것이 화나 아카마루와 함께 공격을 한다. 연막탄을 이용해 아무것도 보이지 않는 나루토는 키바의 공격을 다 받고 연막탄에서 탈출한 나루토에게 아카마루가 덤벼든다. 연막탄의 연기가 사라지고 나루토는 쓰러져있고 그 옆에 아카마루가 앉아있는 모습에 키바는 아카마루에게 잘했다며 칭찬하고 아카마루는 키바를 향해 달려간다. 달려오는 아카마루를 반기던 키바는 아카마루가 자신을 물어버리자 놀라는데 사실은 아카마루로 변신한 나루토였던 것. 모두 나루토의 발전된 모습에 놀란다. 키바는 아카마루에게 병량환을 먹이고 자신도 먹어 차크라의 힘을 키운뒤 인수변신,수인변신한 뒤 아통아로 나루토를 공격한다. 그 공격에 나루토는 쓰러지고 마는데...
제 45화 : 어안이 벙벙! 황당무계, 나루토의 비기 병량환을 먹고 차크라의 힘을 키운데다가 수인분신한 키바와 아카마루는 연막탄과 아통아로 나루토를 공격한다. 나루토는 당하기만 하다가 공격을 벗어날 방법을 찾아내고 키바로 변신을 한다. 키바와 아카마루는 당황하게 되고 키바는 자신의 뛰어난 후각으로 나루토라 생각한 키바를 공격한다. 하지만 공격에 쓰러진 키바는 아카마루로 변신해버리고 당황한 키바는 나머지 한명의 자신을 공격하지만 그도 아카마루로 변신한다. 쓰러진 아카마루에 정신이 팔려있는 사이 아카마루로 변신했던 나루토는 키바를 공격한다. 냉정을 되찾은 키바의 공격에 나루토는 계속 당하기만 하고 쓰러지고 일어나길 반복한다. 그 모습에 키바는 놀라고 결판을 내려 나루토 뒤로 돌아간 순간 인을 맺는데 너무 힘을 쓴 나루토는 그만 방귀를 뀌고만다. 수인분신으로 후각이 예민할대로 예민해진 키바는 그 냄새에 어쩔 줄 몰라한다. 그 찬스를 이용하여 나루토는 자신이 개발한 우즈마키 나루토 연탄으로 키바를 쓰러뜨린다.
제 46화 : 백안이 눈을 뜬다! 히나타의 굳은 결의 히나타가 준 약을 바르자 다친 곳이 금방 낫는 나루토를 보며 카카시는 구미호의 능력에 놀란다. 의료반에 의해 실려가는 키바에게 히나타는 약을 주려 하지만 키바는 히나타를 걱정한다. 키바가 걱정하던 히나타의 상대로 네지가 선택되고 휴우가 가문의 종가와 분가의 싸움이 시작된다. 네지는 히나타의 약점을 끄집어 내며 비꼬고 히나타는 점점 주눅들어간다. 그때 나루토가 흥분하여 히나타를 응원하고 그 모습에 히나타는 힘을 내어 네지에게 공격한다.
제 47화 : 동경하는 사람의 눈 앞에서! 네지는 히나타에게 닌자는 어울리지 않는다며 시합에 기권하라 한다. 그 말에 나루토는 흥분하여 히나타에게 용기를 북돋아준다. 네지의 공격에 큰 부상을 입은 히나타는 나루토를 생각하며 포기하지 않고 끝까지 싸운다. 하지만 히나타는 쓰러지고 모두 시합을 끝내려 할 때 나루토가 시합을 계속하라고 소리친다. 쓰러진 히나타는 다시 일어서고 사람들은 그런 히나타의 모습에 크게 놀란다.
제 48화 : 덤벼라 가아라! 젊음의 파워가 폭발한다! 네지는 나루토에게 낙제생은 낙제생일뿐 결코 변하지 않는다고 말한다. 그 말에 나루토는 울컥해 네지에게 덤비려 한다. 그때 리가 저지하며 승부는 제대로 된 시합에서 내야 한다고 한다. 나루토는 네지에게 반드시 이기겠다고 다짐한다. 다음 시합으로 가아라와 리가 뽑히고 시합이 시작된다. 리가 열심히 공격해 보지만 절대방어인 가아라의 모래방패가 모두 막아버린다. 그 때 가이는 리에게 벗으라 명령하고 리는 다리에 차고 있던 납 주머니를 풀어내는데 그 무게는 엄청났던 것. 납 주머니를 푼 리의 스피드는 절대방어인 가아라의 모래방어벽 조차 따라가지 못한다. 결국 리의 공격이 가아라에게 먹히고 가아라의 얼굴에 상처를 입힌다. 하지만 공격 받은 가아라의 얼굴과 몸에서 모래가 떨어져 내린다. 그는 온몸이 모래로 둘러쌓인 모래갑옷을 입고 있었던 것. 그 모습을 본 리는 자신의 필살 공격인 연화를 사용한다.
제 49화 : 열혈낙오! 결국 작열, 금단의 오의 리가 공격한 가아라는 모래껍데기 모양만 남긴 채 사라지고 리의 뒤에서 나타나 공격한다. 방금 전 연화공격으로 리는 다리에 힘이 풀리고 가아라의 공격에 속수무책 당하기만 하는데 그런 모습을 보며 가이는 과거의 리를 떠올린다. 인술 능력이 아예 없는 리는 노력 하나만으로 매일 매일 고된 연습을 통해 체술의 능력을 키워왔다. 힘겹게 가아라의 공격을 피하고 있던 리는 가이의 격려에 힘을 내어 다시 도전하는데 가이는 나뭇잎 마을에는 연화가 2번 핀다 얘기하고 사쿠라는 그 얘기를 전에 리에게서 들었던 것이 생각난다. 가이는 연화2에 대해 설명하고 리는 비장의 카드인 연화2를 사용하려 한다.
제 50화 : 아아.. 록리! 이것이 남자의 삶이다! 죽을 각오로 금지된 술법 연화2를 사용하려는 리. 차크라가 밀집한 곳인 8문중 제 4문 상문 개(開)까지 연다. 그 위력은 엄청나서 리의 움직임이 보이지 않는다. 가아라의 철벽방어인 모래 조차도 쫓아갈 수 없는 스피드. 가아라는 속수무책 당하지만 강력한 힘에 의해 리의 몸도 성치 못하게 된다. 연화2를 사용한 리는 제대로 움직이지도 못하고 가아라의 사박추에 팔과 다리를 다치게 된다. 가아라는 리를 죽일 생각으로 공격을 더욱 몰아 붙이지만 가이가 저지한다. 승자는 가아라가 되지만 리는 정신을 잃은 상태에서도 일어서서 싸우려 하고 그 모습에 가이는 눈물을 흘리는데... 결국 리는 닌자의 길을 걸을 수 없는 몸이란 판정을 받게 된다.
제 51화 : 어둠에 꿈틀거리는 그림자. 사스케에게 다가오는 위기 예선 최종전으로 쵸지 vs 도스 키누타. 대전은 쵸지의 육탄전차에 도스가 소리로 공격해 승리한다. 이것으로 예선은 끝이 나고 드디어 본선의 내용이 발표되게 되는데 그 때 오로치마루는 누구도 생각치 못한 음모를 꾀하고 있다. 본선은 1개월 후에 치뤄 지기로 하고 사스케를 보기 위해 간 카카시와 가부토는 서로 마주치게 된다. 하지만 가부토는 교묘하게 탈출하고 카카시는 오로치마루와 관계되어 있다면 자신도 가만히 있지는 않을 거라고 다짐한다. 한편 본선을 치룬 학생들에게 3대 호카게는 번호표를 뽑게 하는데 본선은 토너먼트식으로 결정난다. 사스케를 보러 간 나루토는 카카시와 만나게 되고 카카시는 나루토에게 담당 선생을 소개시켜주는데 그는 바로 변태 안경 에비스
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