감독: 길버트 아들러,리처드 드놀트,브래드 컨
주연: 섀넌 도허티.홀리 마리콤.알리사 미라노,로즈 맥고완,그렉 본

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 2003-03-10
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

집안 대대로 마력을 지닌 3명의 할리웰. 이들은 마법의 힘으로 시간을 멈추게 하거나 사물을 움직이고 미래를 내다볼 수 있는 능력을 지닌 미모의 여성들이다. 어느 날 이들 앞에 악마를 잡으러 왔다는 남자가 나타나면서 사건이 시작된다. 막내 피비는 악마 콜을 좋아하게 되고, 인간을 악마로 양성하는 악마 아카데미는 문제를 일으킨다. 결국 할리웰 자매는 악마들에게서 인류를 지키기 위한 대결을 시작한다. 그러나 클럽에 간 자매들은 악마의 농감으로 위험해 처하고 그 틈에 악마들은 강한 마력을 얻으려 한다. 또 피비는 아버지와 함께 서부에 갔다가 어떤 약으로도 치료할 수 없는 악마의 저주에 걸리고, 저주를 풀기 위해 공개처형 당할 뻔한 인디언 청년을 구해낸다. 프루는 죽음의 천사에게서 남의 운명을 바꾸지 말라는 충고를 받는 등 할리웰 자매들에게는 신기한 일과 악마들과의 대결이 끊이지 않는다.