구름도 섹시녀로 보이던 어느 날, 녀석이 말을 걸어왔다!!

어느 날, 잠에서 깨어나 나를 부르는 희미한 소리를 듣게 된 나, 플로리안... 게다가 아랫도리는 묵직한 게 이불 밑이 봉긋하게 솟아와 있는데... 녀석이 긴잠에서 깨어나 내게 말을 걸기 시작한 것이다.

그날 이후 구름도 섹시한 여자의 엉덩이로 보이고, 주위 여자들 가슴은 왜 그렇게 또 커 보이는지... 갑자기 내게 말을 걸어오기 시작하는 녀석에 대해 친구 레드는 콘돔으로 풍선 부는 법을 가르쳐 주고, 카마수트라를 사오며 조언이고 떠들어댄다.

그러던 중... 녀석과 나를 흥분케 만든 매력적인 여인 레오니를 발견한다.

여자 속옷 종류별로 벗기는 법 익히기, 한푼 두푼 용돈 모아 현장체험 나가기 등의 레드의 어설픈 성교육이 이어지는 가운데 그녀와 가까워지기 위한 수단으로 나는 그녀가 활동하는 연극반까지 잠입하는데...