동 베를린에서 엄마와 단둘이 살고 있는 한셀은 미군 라디오 방송에 심취하면서 데이빗 보위, 루 리드, 이기 팝 등의 음악에 열광하는 평범한 소년이다. 좁은 아파트에서 그의 유일한 즐거움은 엄마를 피해 오븐 속에서 락 음악을 듣는 것.
그러던 어느날 그에게 미국으로 갈 수 있는 기회가 찾아온다. 바로 미군 병사가 그에게 여자가 되는 조건으로 결혼을 제의한 것. 한셀은 성전환 수술을 받기로 하지만, 싸구려 수술의 실패로 인해 그의 가슴엔 여자의 그것 대신 일인치의 살덩어리만이 남게 된다.
몇 년후, 캔사스 트레일러에 사는 헤드윅은 [미녀 삼총사]의 주인공 파라 포셋의 가발을 쓰고, 록 밴드 앵그리 인치를 조직하여 변두리의 바를 전전하며 노래를 부른다. 그러던 어느날 그녀는 우연히 16세 소년 토미를 만나 사랑에 빠지지만, 토미는 그녀를 배신하고 그녀가 만든 곡들을 훔쳐 세계적인 스타로 발돋움한다. 대스타가 된 토미는 백만장 이상의 앨범 판매 기록인 플래티넘 레코드 기록을 세우며 전국 콘서트를 개최하고, 헤드윅은 토미를 따라다니며 그가 공연하는 공연장의 옆에 위치한 레스토랑에서 공연을 하곤 하는데...
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