미국 남부의 산자락에 있는 어느 조용한 마을. 섬세하고 말이 없는 소년 데이빗(David, age 15: 야콥 티에니 분)은 엄숙한 마을 분위기와 폭력적인 아버지 밑에서 답답한 일상을 보내고 있었다. 그런 어느날 데이빗은 매혹적인 방문객 메이 이모(Aunt Mae: 지나 로랜즈 분)를 맞이하게 된다. 나이트 클럽의 가수였던 아름다운 그녀는 데이빗에게 새로운 세상을 접하게 해주고, 이전의 마을에서는 상상할 수 없었던 충동적이고 대담한 행동으로 데이빗의 생활에 작은 활력을 불어넣는다. 그러나 그런 생활의 활기와 행복도 잠시, 2차 대전이 발발하자 마을은 온틔 전운에 휩싸이게 된다. 전쟁터에 나갔던 아버지는 시체로 돌아오고 이 충격으로 어머니는 정신을 잃는다. 그후 데이빗이 가장 믿고있던 이모는 뮤지션과 눈이 맞아 음악인생을 되찾으러 떠나고, 유일한 혈육인 어머니마저 끝내 자살하고 만다. 떠나버린 이모에 대한 분노와 어머니에 대한 슬픔으로 이성을 잃은 데이빗은 급기야 사람을 살해하고 야간 열차에 몸을 싣는데.....