아내와 아들 한면과 함께 휴양지에서 조용히 살고 있는 FBI 요원 윌 그레이엄(Will Graham: 윌리암 L. 피터슨 분)에게 또다시 전율하는 사건이 맡겨진다. 몇년전 미국을 충격으로 몰아넣은 정신과 의사 렉터(Doctor Hannibal Lektor: 브라이언 콕스 분)의 치밀하고 공포스런 살인 게임이 재현되었지만 경찰은 해결할 아무런 방법을 찾아내지 못한 상태. 그레이엄은 렉터와 동일화시켜 사건의 실마리를 찾아내었던 경험을 토대로 다시 감옥에 있는 렉터를 면담하여 제2의 심리전을 시도한다. 그런데 경악스럽게도 렉터는 지금 최대의 살인극을 연출하고 있었다. 달라 하이드와 신문을 통해 내통하고 있는 사실. 달라 하이드는 렉터의 신봉자로 그와 비교 되길 원하는 미치광이.