훈장까지 수상한 경력이 있는 소신파 베테랑 강력계 형사 존 홉스(John Hobbes: 덴젤 워싱턴 분)와 그의 파트너 조네시(Jonesy: 존 굿맨 분)는 흉악한 연쇄 살인범 리즈(Edgar Reese: 엘리아스 코티스 분)를 검거하고 그의 사형 집행 현장에 증인으로 입회한다. 리즈의 사형 집행 후 그의 독특한 범행 방법과 유사한 모방 범죄가 연이어 일어나게 된다. 홉스 형사의 상관인 스탠턴 반장(Lt.Stanton: 도널드 서덜랜드 분)은 유사한 범죄들이 단순한 모방범죄일 수도 있지만, 경찰 내부의 범행일지도 모른다는 생각을 하게 된다. 그러나 계속되는 경찰 조사는 홉스가 범죄에 연루되어 있는 것처럼 보여지는 증거들이 하나씩 드러나기 시작한다. 범상치 않은 사건이 일어나고 있음을 알아차린 홉스 형사는 대학의 신학 교수(Gretta Milano: 엠베스 다빗츠 분)에게 도움을 청하게 되고, 그녀는 이 사건들이 단순한 범죄가 아닌, 초자연적인 영적인 문제를 다루고 있다는 것을 가르쳐준다. 계속 일어나는 사건들에 본의 아니게 점점 더 깊이 빠져들게 되는 홉스는 빛과 그늘, 선과 악의 대립을 체험하게 되며 악의 영향은 자칫 무한히 지속될 수도 있다는 놀라운 사실과 직면하게 된다.