팔레스타인 테러리스트를 추적중인 첩보 요원 토니와 그의 동료는 테러범 아마르를 사살하라는 명령을 받는다. 임무 수행을 위해 미행에 들어간 토니는 막 방아쇠를 당기려던 찰나 미행하던 남자가 아마르가 아니라는 사실을 알아챈다. 급히 동료의 총구를 막으려 했지만 이미 늦은 상태... 순간 느닷없이 나타난 한대의 세단. 괴한들이 기관총을 난사하고, 간신히 토니는 목숨을 건지지만 동료는 숨을 거두고 만다. 아마르가 만든 함정이라고 주장하는 토니는 좌천되고 그가 이끌던 팀은 뿔뿔히 흩어지게 된다.

시간이 흐르고 토니는 과거 팀 동료들이 하나 둘씩 사고로 죽어가고 있음을 알게된다. 토니는 아마르의 위협을 직감하고, 중동 평화 회담을 노리는 치밀한 테러 음모도 알게된다. 한편 아마르는 성형수술을 통해 과거의 모습을 버리고 더욱 가까운 곳에서 토니를 노리는데...